海越股份收购陈诉书摘要
浙江海越股份有限公司
上市公司名称：浙江海越股份有限公司
股票上市所在：上海证券生意业务所
股票简称：海越股份
股票代码： 600387
收购人及一致行动人名称 住所/通信地点
收购人 海航云商投资有限公司 北京市顺义区南法信镇南法信大街 118
号天博中心 C 座 8 层 3804-50 室
一致行动人 浙江海越科技有限公司 诸暨市暨阳街道福星路 88 号-108
财务参谋：
签署日期： 二〇一七年五月
浙江海越股份有限公司 收购陈诉书摘要
收购人声明
一、本陈诉书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》、《上市公司重大资产重组打点步伐（2014 年修订）》、《公然刊行证券的公司信息披露内容款式与准则第 16号—上市公司收购陈诉书》及其他相关法令、礼貌及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司收购打点步伐》的规定，本陈诉书已全面披露了收购人及其一致行动人在海越股份拥有的权益环境。
停止本陈诉书摘要签署之日，除本陈诉书摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方法在海越股份拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本陈诉书摘要已得到须要的授权和核准，其行为亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部法则中的任何条款，或与之斗嘴。
四、本次收购系因海航云商以其持有的北方石油 80%股权认购海越股份非公然刊行的股票，导致海航云商及其一致行动人海越科技持有海越股份的权益合计高出 30% ，触发其要约收购义务。 按照《上市公司收购打点步伐》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东核准，投资者取得上市公司向其刊行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份高出该公司已刊行股份的 30% ，投资者理睬 3 年内不转让本次向其刊行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交宽免要约申请，直接向证券生意业务所和证券挂号结算机构申请治理股份转让和过户挂号手续。
收购人免于以要约方法增持股份的议案尚需经上市公司股东大会非关联股东审议通过。
五、本次收购是按照本陈诉书摘要中所载明的资料举办的。除收购人及其一致行动人及所礼聘的专业机构外，没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书摘要中列载的信息和对本陈诉书做出任何表明可能说明。
六、收购人及其一致行动人理睬本陈诉书摘要不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完整性包袱个别和连带的法令责任。
浙江海越股份有限公司 收购陈诉书摘要
浙江海越股份有限公司 收购陈诉书摘要
目 录
收购人声明 ...................................................................................................................2
目 录 .............................................................................................................................4
释义 ...............................................................................................................................5
第一节 收购人及其一致行动人先容 .........................................................................7
一、收购人海航云商投资有限公司根基环境.....................................................7
二、一致行动人海越科技有限公司根基环境...................................................24
三、收购人及一致行动人干系的说明...............................................................28
第二节 收购抉择及收购目的 ...................................................................................29
一、收购目的.......................................................................................................29
二、将来十二个月继续增持可能处理已拥有权益的股份打算.......................29
三、收购人做出本次收购抉择所推行的相关措施及详细时间.......................30
第三节 收购方法 .......................................................................................................31
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益环境...........................31
二、本次收购方案的主要内容...........................................................................31
三、标的资产环境...............................................................................................34
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制环境 .................................................35
五、本次收购已推行的核准措施及尚未推行的有关部门核准措施.....................36
收购人声明 .................................................................................................................37
收购人一致行动人声明 .............................................................................................38
浙江海越股份有限公司 收购陈诉书摘要
释义
除非还有说明，以下简称在本陈诉书中的寄义如下：
本陈诉书摘要/本收购陈诉 指 浙江海越股份有限公司收购陈诉书摘要
书摘要
上市公司/海越股份 指 浙江海越股份有限公司
本次重大资产重组/本次重 浙江海越股份有限公司通过非公然刊行股份的方法
组 指 购买海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生别离持有
的北方石油80.00%、 19.00%及1.00%的股权
海航云商 指 海航云商投资有限公司
北方石油 指 天津北方石油有限公司
海越科技 指 浙江海越科技有限公司
海航团体 指 海航团体有限公司
海航现代物流 指 海航现代物流有限责任公司
慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会
萍乡中天创富 指 萍乡中天创富企业打点合资企业（有限合资）
天津惠宝生 指 天津惠宝生科技有限公司
刊行股份购买资产 指 上市公司拟通过非公然刊行股份的方法购买其别离
持有的北方石油80.00%、 19.00%及1.00%的股权
生意业务对方 指 海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生
本次收购/本次生意业务 指 海航云商认以其持有的北方石油80% 的股权认购上
市公司非公然刊行的63,414,634股股份。
生意业务标的/标的资产 指 海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生别离持有的北
方石油80.00%、 19.00%及1.00%的股权
审计、评估基准日 指 2017 年 3 月 31 日
交割日 指 海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝向海越股份将标
的资产过户至海越股份名下之日
定价基准日 指 2017 年 3 月 31 日
评估基准日 指 2017 年 3 月 31 日
《刊行股份购买资产协议》 指 《浙江海越股份有限公司刊行股份购买资产协议》
《盈利预测赔偿协议》 指 《浙江海越股份有限公司刊行股份购买资产的盈利
预测赔偿协议》
中国证监会 指 中国证券监督打点委员会
上交所 指 上海证券生意业务所
浙江海越股份有限公司 收购陈诉书摘要
最近三年一期 指 2014年度、 2015年度、 2016年度、 2017年1-3月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组打点步伐》 指 《上市公司重大资产重组打点步伐》
《收购打点步伐》 指 《上市公司收购打点步伐》
《证券刊行打点步伐》 指 《上市公司证券刊行打点步伐》
《上市法则》 指 《上海证券生意业务所股票上市法则》
《上市公司重大资产重组信息披露事情备忘录—第
《财务参谋业务指引》 指 二号 上市公司重大资产重组财务参谋业务指引（试
行）》
《重组若干规定》 指 《关于类型上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《类型信息披露通知》 指 《关于类型上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》
《准则16号》 指 《公然刊行证券公司信息披露内容与款式准则第16
号——上市公司收购陈诉书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
天风证券、财务参谋 指 天风证券股份有限公司
注：本陈诉书中大概存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差环境，系数据计较
时四舍五入造成；所述的百分比未尽之处均保存小数点后两位，存在四舍五入的环境。
浙江海越股份有限公司 收购陈诉书摘要
第一节 收购人及其一致行动人先容
一、收购人海航云商投资有限公司根基环境
（一）根基环境
企业名称 海航云商投资有限公司
注册地点 北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3804-50
室
法定代表人 张陶
注册成本 103,200.00 万人民币
统一社会信用代码 91110113306324358Q
企业性质 其他有限责任公司
项目投资；资产打点；投资打点；财务咨询（不得开展审计、验资、
查帐、评估、管帐咨询、署理记帐等需经专项审批的业务，不得出具
相应的审计陈诉、验资陈诉、查帐陈诉、评估陈诉等文字质料）；企
业打点；计较机系统处事；技能开发、技能处事、技能转让、技能推
广；经济商业咨询；企业打点咨询；市场观测；承办展览展示；集会会议
处事；组织文化艺术交换勾当（表演除外）；销售汽车、摩托车零配
件、五金、交电、电子产物、通讯设备、机器设备、文化用品、日用
谋划领域 品、修建质料、化工产物（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
煤炭（不在北京地区开展实物煤的生意业务、储运勾当）、金属质料、计
算机、软件及帮助设备、纺织品。（“1、未经有关部门核准，不得以
公然方法募集资金； 2、不得公然开展证券类产物和金融衍生品生意业务
勾当； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供
包管； 5、不得向投资者理睬投成本金不受损失可能理睬最低收益”；
企业依法自主选择谋划项目，开展谋划勾当；依法须经核准的项目，
经相关部门核准后依核准的内容开展谋划勾当；不得从事本市财富政
策克制和限制类项目的谋划勾当。）
谋划期限 2014 年 05 月 09 日至 2034 年 05 月 08 日
股东姓名/名称 海航现代物流有限责任公司、海航物流团体有限公司、上海轩创投资
打点有限公司
通讯地点 北京市东城区宁静里东滨河路乙一号航星科技园 8 号楼 8 层
通讯方法 010-84222122
（二）海航云商产权节制干系
1、收购人股权节制干系
停止本陈诉书摘要签署日 ，海航云商的股权节制干系如下：
浙江海越股份有限公司 收购陈诉书摘要
海南省慈航公益基金会
65.00%
盛唐成长（洋浦）有限公司
50.00%
海航交管控股有限公司
70.00%
海航团体有限公司
100.00%
65.69%
海航物流团体有限公司
100.00%
100.00%
上海轩创投资打点有限公司 海航现代物流有限责任公司
9.21% 0.48% 90. 31%
海航云商投资有限公司
收购人的控股股东为海航现代物流，实际节制工钱慈航基金会。
2、收购人控股股东及实际节制人根基环境（1）收购人的控股股东
停止本陈诉书摘要签署日 ，海航云商的控股股东为海航现代物流，其根基信
息如下：
公司名称 海航现代物流有限责任公司
公司范例 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所 陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 3 层 10302
号
浙江海越股份有限公司 收购陈诉书摘要
通讯地点 陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 3 层 10302
号
法定代表人 张伟亮
注册成本 1,000,000.00 万人民币
统一社会信用代码： 91611101MA6TG96G5A
普通货品运输；航空、陆路、国内、国际货运署理、咨询处事；仓储服
务；财富投资、投资打点；货品及技能收支口业务；转口商业；保税产
谋划领域 品展销；交通、能源新技能、新质料的研发、推广；企业打点及咨询服
务；自有衡宇、园地租赁。（依法须经核准的项目，经相关部门核准后
方可开展谋划勾当）
创立日期 2017 年 02 月 09 日
营业期限 2017 年 02 月 09 日至历久
（2）收购人的实际节制人