股票代码：603168 股票简称：莎普爱思

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2020年度非公然刊行股票预案

二〇二〇年十二月

公司声明

1、公司及董事会全体成员担保本预案内容真实、精确、完整，并确认不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

2、本次非公然刊行股票完成后，公司谋划与收益的变革，由公司自行认真；因本次非公然刊行股票引致的投资风险，由投资者自行认真。

3、本预案是公司董事会对本次非公然刊行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实告诉。

4、投资者如有任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

5、本预案所述事项并不代表审批构造对付本次非公然刊行股票相关事项的实质性判断、确认、核准或批准，本预案所述本次非公然刊行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批构造的核准或批准。

出格提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有沟通寄义。

1、2020年12月17日，莎普爱思召开第四届董事会第十七次集会会议，审议通过了《关于公司切合非公然刊行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公然刊行股票方案的议案》等与本次非公然刊行股票相关的议案；相关议案需提交股东大会审议，本次非公然刊行股票尚需中国证监会批准，并向上交所和中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司申请治理股票刊行、挂号和上市事宜。

2、公司本次非公然刊行股票的定价基准日为第四届董事会第十七次集会会议决策通告日（2020年12月18日）。本次非公然刊行股票的刊行价值为6.37元/股，刊行价值不低于定价基准日前20个生意业务日股票生意业务均价（定价基准日前20个生意业务日公司股票生意业务均价=定价基准日前20个生意业务日股票生意业务总额/定价基准日前20个生意业务日股票生意业务总量）的80%。如公司股票在本次刊行定价基准日至刊行日期间产生分红派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项，刊行价值将作出相应调解。

3、本次非公然刊行数量不高出94,191,522股（含本数），不高出本次刊行前公司总股本的30%，且募集资金总额不高出60,000万元（含本数），最终以中国证监会批准的刊行数量为准。

若公司股票在定价基准日至刊行日期间产生分红派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项，若本次刊行募集资金金额或刊行股份数量因禁锢政策变革或刊行批准文件的要求等环境予以调减的，则公司本次刊行的股份数量将作相应调解。

4、本次非公然刊行股票的刊行东西为公司控股股东养和投资及公司实际节制人之一的林弘远。刊行东西以现金方法认购本次刊行的股票。养和投资为上市公司控股股东，林弘远为公司实际节制人之一，本次刊行组成关联生意业务。

5、养和投资与林弘远理睬认购本次刊行的股票自刊行竣事之日起三十六个月内不得转让，中国证监会还有规定或要求的，从其规定或要求。刊行东西基于本次生意业务所取得公司定向刊行的股票因公司分配股票股利、成本公积转增等景象所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定布置。

6、公司本次非公然刊行募集资金总额估量为不高出60,000万元（含本数），扣除刊行用度后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建树项目 46,070.48 45,000.00

增补活动资金 15,000.00 15,000.00

合 计 61,070.48 60,000.00

募集资金到位前，公司可以按照募集资金投资项目的实际环境，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除刊行用度后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不敷部分由公司自筹办理。

7、本次非公然刊行完成后，公司的新老股东按持股比例配合分享公司本次刊行前滚存的未分配利润。就公司的利润分配政策及将来三年（2020-2022年）股东回报筹划等环境，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行环境”。

8、本次非公然刊行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目发生经济效益需要必然的时间。本次非公然刊行完成后的短期内，公司的每股收益等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者存眷本次非公然刊行摊薄即期回报的风险。按照国务院办公厅《国务院关于进一步促进成本市场康健成长的若干意见》（国发【2014】17号）、《关于进一步增强成本市场中小投资者正当权益掩护事情的意见》（国发办【2013】110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会通告【2015】31号）等文件的有关规定，公司对本次刊行是否摊薄即期回报举办了阐明并制订了相关法子，但所制定的填补回报法子不行视为对公司将来利润做出的担保。投资者不该据此举办投资决定，若投资者据此举办投资决定而造成损失，公司不包袱抵偿责任。相关环境详见本预案“第七节 关于本次非公然刊行股票摊薄即期回报的风险提示及采纳法子”。