卡奴迪路:员工持股打算参加定增,收购体育品牌DB、打造时尚买手O2O

　　公司通告非公然刊行股票预案,募集资金不高出11.44 亿.

　　公司通告非公然刊行股票预案,刊行不高出7500万股,刊行价值15.25元,募集资金不高出11.44 亿元,刊行东西为卡奴迪路员工持股打算以及10 名特定投资者。募集资金用于:(1)时尚买手店O2O 项目4.44 亿;(2)意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购及Dirk Bikkembergs 品牌营销网络建树项目3.41 亿;(3)送还银行贷款和增补活动资金3.59 亿。

　　此次非公然刊行的目的在于:(1)转型进级为“互联网+”全球时尚品牌运营商;14 年公司成长计谋由“国际化衣饰品牌零售企业”进级为“国际化衣饰品牌运营商”,此次进一步转型;(2)稳步推进公司国际化时尚团体成长计谋;(3)引领消费者的时尚糊口方法,通报科技、时尚、文化、艺术、举动等糊口理念;(4)实施员工持股打算,提高员工凝聚力;(5)低落财务风险和财务本钱。

　　与意大利买手店Antonia 相助、建树时尚买手店O2O 项目,类同奢侈品入口跨境电商模式.

　　公司签订协议,意大利公司Daisy S.R.L.授予香港卡奴迪路在大中华地区设立Antonia 品牌时尚买手店开展线上及线下销售业务的独有授权;Daisy S.R.L.为香港卡奴迪路谋划买手店引入国际知名品牌,并认真指导买手店的运营与打点。每家线下实体店的首个许可期限为6 年,期满后可按条件延续6 年。

　　Daisy S.R.L.是Antonia 品牌所有者Antiona S.R.L 之关联公司,Antonia S.R.L 已授权Daisy S.R.L.在全球领域内谋划Antonia 品牌并可对外授权第三方利用Antonia 品牌谋划时尚买手店,并在晋升Antonia 品牌及其电子商务平台方面提供咨询和参谋处事。Antonia 是意大利著名时尚买手店品牌,主要涵盖男装、女装、饰品、扮装品等,已与高出300 个国际知名品牌成立了精采的相助干系,拥有优质富厚的渠道及品牌资源。

　　公司此次募投项目的时尚买手店O2O项目包罗线上时尚电子商务平台和线下时尚买手店,并通过O2O 贸易模式统一运营:(1)线上打造垂直平台:公司聘任的副总司理、电商团队认真人李翔具有多年的外洋跨国时尚团体事情履历、曾为GUCCI 运营总监、曾任职于远东控股、香港连卡佛、Kering 团体等;电商团队技能人员来自中科院软件研究所高德舆图团队。

　　公司将与意大利著名时尚买手店品牌Antonia、德国海内曼相助共享高出300 个国际知名品牌资源。我们阐明,公司方针是做“第一时尚流派”,与海外买手店相助模式类似入口跨境电商平台,而供应链优势(即品牌授权)是公司的核心竞争力;将来公司将在南沙开设1 万㎡展示店,通过澳门店向欧洲订货、南沙保税区发货,公司价值将极具竞争力、同时具备时间优势;估量公司9 月将先试水扮装品和母婴产物、明年上线打扮运营。

　　(2)线下建树时尚买手店:公司拟通过租赁的方法别离于澳门地区和境内投资建树时尚买手店;除了通过线下引流,将来还会和腾讯相助。

　　收购欧洲体育打扮品牌DB,有望受益于体育主题.

　　公司签订协议,由子公司香港卡奴迪路受让ZEIS 所持有的意大利公司LEVITAS51%股权、成为控股股东,得到Dirk Bikkembergs 品牌(DB)大中华地区的品牌运营授权,购买价款为4068 万欧元。

　　LEVITAS 是专注于从事DB 品牌的设计、品牌推广及授权的国际化公司,今朝已在欧洲、中东、美国及远东等地授权谋划品牌店。14 年收入和净利别离为3815.13 和549.86 万元,15Q1 收入和净利别离为1388.63 万元和300.81万元,估量15 年将纳入卡奴迪路归并报表;我们预计,正常年份DB 品牌不变成长,14 年由于大股东债务危机影响了谋划、14 年净利偏低。

　　公司拟开DB 品牌旗舰店20 家,同时大力大举成长品牌经销商授权和O2O 线上业务。DB 品牌创立于1985 年,其设计师与纪梵希设计师并称为“安特卫普六君子”,品牌特色在于足球元素、定位高级时尚举动品牌,曾为国际米兰队服、代言工钱意大利球星。DB 产物涵盖男装、女装、鞋履、内衣、香水、眼镜等系列。我们预计,DB 在欧洲销售约1 亿欧元。

　　推出员工持股打算,锁按期36 个月.

　　此次员工持股打算筹集资金总额为28975 万元,介入东西合计不高出56 人,包罗(1)公司董事(不含独立董事)、监事、高级打点人员;(2)公司及其控股子公司的中层及以上打点人员;(3)在公司及控股子公司任职三年以上的、且具有副主管级别以上职务资格的中层及以上关联人员、核心业务和技能主干;(4)经董事会认定有卓越孝敬的其他员工。个中:公司董事、监事和高级打点人员6 人、出资为10675 万元,占本次员工持股打算资金总额36.84%。