福建漳州成长股份有限公司2014年公司债券上市通告书
第一节 绪言
重要提示
福建漳州成长(000753,股吧)股份有限公司(以下简称"漳州成长"、"刊行人"、"公司"或"本公司")董事会成员已核准该上市通告书,确信个中不存在任何虚假、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性负连带的责任.
深圳证券生意业务所(以下简称"深交所")对福建漳州成长股份有限公司2014年公司债券(以下简称"本次债券")上市申请及相关事项的审查,均不组成对本次债券的代价、收益及兑付作出实质性判断或任何担保.
刊行人本期公司债券信用品级为AA,刊行人主体历久信用品级为AA-;本期债券上市前,刊行人最近一期末(2014年9月30日)归并报表口径的净资产为164,164.83万元,归并口径资产欠债率为61.00%,母公司口径资产欠债率为55.50%.2011年度、2012年度及2013年度,刊行人可分配利润(归属于母公司所有者的净利润)为7,679.27万元、8,370.03万元、11,222.75万元,近三年平均可分配利润(归属于母公司所有者的净利润)为9,090.68万元,不少于本期债券一年利钱的1倍.
本期债券将仅通过深圳证券生意业务所综合协议生意业务平台举办转让,除此之外不在会合竞价系统和其他任何场所生意业务.按照《深圳证券生意业务所综合协议生意业务平台业务实施细则》的有关规定π债券大宗生意业务的最低限额为单笔现货生意业务数量不低于5,000张或生意业务金额不低于50万元人民币.债券大宗生意业务单笔现货生意业务数量低于5,000张且生意业务金额低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出,请投资者存眷该等债券生意业务风险.
本期债券上市前,若刊行人财务状况、谋划业绩、现金流和信用评级等环境呈现重大变革将影响本期债券挂牌生意业务.刊行人理睬,若届时本期债券无法在深交所综合协议生意业务平台挂牌,债券持有人有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司.本次债券不能在除深交所以外的其他生意业务场所上市.
刊行人在向深交所申请本次债券上市时,已与东兴证券股份有限公司就债券终止上市的后续布置签署协议,约定假如债券终止上市,刊行人将委托东兴证券股份有限公司治理本次债券终止上市后的相关事项,包罗但不限于债券的托管、挂号等相关处事.
第二节 刊行人简介
一、刊行人法定名称
法定名称π福建漳州成长股份有限公司
英文名称πFujian Zhangzhou Development Co.,LTD.
二、刊行人注册地点及办公地点
注册地点及办公地点π福建省漳州市胜利东路漳州成长广场
三、刊行人注册成本
注册成本π人民币520,086,203元
四、刊行人法定代表人
法定代表人π庄文海
五、刊行人根基环境
(一)谋划领域
一般谋划项目π对阶梯公路的投资与开发;都市基本设施开发与建树;市政工程的投资与打点;房地产开发及打点;金属成品、五金交电、机电设备、通讯设备、修建质料、陶瓷成品、电脑及配件、纸成品、玩具、健身器材、灯具、日用百货、饲料、花卉、低级农产物(000061,股吧)的销售(依法须经核准的项目,经相关部门核准后方可开展谋划勾当).
(二)谋划方法及主要产物
刊行人是一家涵盖汽车销售及处事、水务、综合商业、水务工程施工及房地产开发等业务板块的综合性国有公司.作为漳州市第一家国有控股上市公司,刊行人自上市以来,不绝完善法人管理结构,稳健谋划,今朝各业务板块成长势头精采.
近三年及一期,公司按业务分类的营业收入结构环境如下π
单位π万元
业务种类
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
金额
比例
金额
比例
金额
比例
金额
比例
汽车销售及处事
142,169.52
61.28%
150,400.31
50.12%
113,213.33
42.77%
119,963.00
56.22%
综合商业
48,866.61
21.06%
79,196.35
26.39%
110,065.30
41.58%
76,326.63
35.77%
水务
8,482.92
3.66%
11,006.68
3.67%
10,269.39
3.88%
9,504.26
4.45%
工程施工
5,816.97
2.51%
23,136.01
7.71%
13,522.99
5.11%
7,581.15
3.55%
房地产开发
26,655.81
11.49%
36,346.78
12.11%
17,658.22
6.67%
-
-
合计
231,991.84
100.00%
300,086.13
100.00%
264,729.23
100.00%
213,375.04
100.00%
(三)汗青沿革
1、刊行人设立及上市环境
刊行人前身为福建双菱股份有限公司,是1994年11月23日经福建省人民当局以闽政体股〔1994〕01号文核准,由福建省漳州修建瓷厂、漳州市自来水公司连系漳州市修建瓷厂工会、漳州市修建劳务纸箱厂、漳州建业公司、漳州陶瓷谋划公司配合提倡设立,总股本7,874万元,福建省工商行政打点局为其治理了注册号为15816068-8的《企业法人营业执照》.
1995年12月,经公司股东大会审议通过并经福建省人民当局闽政体股〔1995〕02号文核准,漳州公路交通实业总公司以钱币资金3,000万元参股公司,折正当人股2,205万股.至此,形成公司总股本10,079万元.同时,公司名称由福建双菱股份有限公司变换为福建双菱团体股份有限公司.
1997年3月,经公司股东大会审议通过并经福建省人民当局闽政体股〔1997〕08号文核准,公司股份按1.55π1的比例举办调解,调解后的股本为6,502.58万元,个中国度股809.68万元,国有法人股3,041.93万元,法人股2,650.97万元.
1997年6月,经中国证券监督打点委员会以证监发字〔1997〕294号文和证监发字〔1997〕295号文核准,双菱团体向社会公然刊行每股面值1元的人民币普通股(A股)3,500万股,实际向社会公家刊行3,150万股,另350万股向双菱团体公司职工配售,每股面值1元,刊行价值为人民币7.02元/股.刊行完成后,公司总股本增加至10,002.58万股.经深圳证券生意业务所〔深证发(1997)254号〕《上市通知书》审核核准,公司刊行的人民币普通股股票于1997年6月26日起上市生意业务,股票简称为π"福建双菱",生意业务代码为π000753.
2、上市后至重大资产重组之前历次股本变革环境
经1998年6月8日召开的1997年度股东大会通过,公司1996年底未分配利润57,610,933.47元,以1997年年末总股本100,025,800股为基数,向全体股东每10股送1股;1997年度公司成本公积金共计243,494,757.39元,以个中10,002,580元,按年末总股本100,025,800股计,向全体股东以10π1的比例转增股本.本次改观后股本为120,030,960股.
经1999年5月26日召开的1998年度股东大会通过,以1998年年末总股本120,030,960股为基数,向全体股东每10股送5股,并以成本公积金向全体股东每10股转增2股.本次改观后股本为204,052,631股.
经2000年度第一次姑且股东大会审议通过,并获中国证券监督打点委员会证监公司字〔2001〕30号文批准,公司以1999年末公司总股本204,052,631股为基数,每10股配售3股.个中,国度股东可配售495.5241万股,已理睬放弃本次配股;法人股东可配售3,484.0548万股,已理睬放弃本次配股;社会公家股股东可配售2,142万股,配股价值为人民币12.00元/股.本次改观后股本为225,472,631股.
3、公司重大资产重组、改名及股本改观环境
刊行人于2001年9月完成了重大资产重组,退出原有陶瓷制造业,转向都市大众设施建树财富.公司谋划领域变换为π阶梯公路建树与谋划;电子计较机配套设备、接口设备制造;计较机网络系统及软件技能处事;房地产开发、基本设施开发与建树;修建质料、装饰装修质料,石油成品(不含制品油);室内外装饰;对外商业(以上凡涉及国度专项规定的从其规定).
2002年2月28日,经公司2002年第一次姑且股东大会审议,抉择将公司名称由"福建双菱团体股份有限公司"改名为"福建闽南(漳州)经济成长股份有限公司".2002年3月,公司向福建省工商行政打点局申请公司名称变换,经审核于2002年3月12日核准该变换事项.经公司申请,并经深圳证券生意业务所批准,公司证券简称自2002年4月11日起产生变换,原有证券简称"福建双菱"变换为"漳州成长",公司证券代码000753稳定.
经2002年5月24日召开的2001年度股东大会审议通过,以公司现有总股本225,472,631股为基数,向全体股东每10股转增6股,转增后公司总股本增至360,756,209股.
2004年8月20日,福建省漳州修建瓷厂持有的漳州成长96,488,595股国有法人股无偿划转至福建漳龙实业有限公司(以下简称"漳龙实业"),其余的2,800,000股股权因司法冻结,临时留归漳州修建瓷厂持有,漳龙实业成为公司第一大股东.本次划转已得到国务院国有资产监督打点委员会国资产权〔2004〕756号文件《关于福建闽南(漳州)经济成长股份有限公司国有股无偿划转有关问题的批复》核准.
2006年7月6日,公司2006年第一次姑且股东大会暨相关股东集会会议决策审议通过《福建闽南(漳州)经济成长股份有限公司股权分置改良与定向回购方案》,按照方案,公司非畅通股股东执行51,979,199股对价布置,即股改方案实施股份变换挂号日(2006年7月13日)挂号在册的畅通股股东持有每10股畅通股得到3.5股对价股份.同时,公司团结股权分置改良,由公司定向回购漳州市财政局所持有的26,427,955股国度股,漳浦鑫源现代农业成长有限公司、漳州建业公司、漳州市修建劳务纸箱厂别离持有的13,119,191股、3,685,056股、1,221,389股法人股,于9月27日依法予以注销,公司总股本因此由360,756,209股减至316,302,618股.
2006年12月29日,公司2006年度第二次姑且股东大会经审议抉择将公司名称由"福建闽南(漳州)经济成长股份有限公司"变换为"福建漳州成长股份有限公司".2007年1月9日,福建省工商行政打点局核准了公司名称变换挂号事项.公司证券简称及证券代码稳定.
经2013年5月9日召开的公司2012年年度股东大会审议通过,以2012年12月31日的总股本316,302,618股为基数,以成本公积金向全体股东每10股转增3股,变换后公司总股本增至411,193,403股.
经2014年3月27日召开的公司2014年第二次姑且股东大会和2014年7月15日召开的2014年第三次姑且股东大会审议通过,并于2014年9月2日经中国证监会证监许可〔2014〕909号文核准,刊行人在市场上非公然刊行人民币普通股(A股)108,892,800股,并于2014年10月21日在深圳证券生意业务所上市.本次刊行价值为5.51元/股,募集资金总额为人民币599,999,328.00元,扣除各项刊行用度10,343,868.02元后,实际募集资金净额为589,655,459.98元,个中增加注册成本(股本)108,892,800.00元,增加成本公积480,762,659.98元,增加后公司总股本增加至520,086,203股.
本次非公然刊行完成后至本上市通告书签署日,刊行人股本结构未再产生改观.
(四)刊行人股本结构和前十名股东持股环境
停止2014年10月21日,公司股本结构如下表所示π
股份范例
数量(万股)
比例
一、有限售条件股份
10,889.28
20.94%
1、国度持股
-
-
2、国有法人持股
3,811.25
7.33%
3、其他内资持股
7,078.03
13.61%
个中π境内非国有法人持股
7,078.03
13.61%
境内自然人持股(*)
-
-
4、外资持股
-
-
个中π境外法人持股
-
-
境外自然人持股
-
-
二、无限售条件股份
41,119.34
79.06%
1、人民币普通股
41,119.34
79.06%
2、境内上市的外资股
-
-
3、境外上市的外资股
-
-
4、其他
-
-
三、股份总数
52,008.62
100.00%
停止2014年10月21日,公司前十名股东持股环境如下表所示π
序号
股东名称
股份性质
畅通股
(万股)
限售股份
(万股)
合计持股数量(股)
持股比例
(%)
1
福建漳龙实业有限公司
畅通A股,限售畅通股
6,674.99
3,811.25
104,862,391
20.16
2
漳州公路交通实业有限公司
畅通A股
5,216.29
0
52,162,914
10.03
3
宝盈基金-平安银行(000001,股吧)-平安信托-平安工业*创赢一期150号荟萃伙金信托打算
限售畅通股
0
1,870.00
18,700,000
3.60
4
华宝信托有限责任公司
限售畅通股
0
1,860.00
18,600,000
3.58
5
诺安基金(博客,微博)-工商银行(601398,股吧)-诺安金狮12号资产打点打算
限售畅通股
0
1,248.03
12,480,300
2.40
6
兴证证券资管-光大银行(601818,股吧)-兴证资管鑫成20号荟萃伙产打点打算
限售畅通股
0
1,100.00
11,000,000
2.12
7
漳州市国有资产投资谋划有限公司
畅通A股
820
0
8,200,000
1.58
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
9
8
宏源证券股份有限公司客户信用生意业务担担保券账户
畅通A股
601.53
0
6,015,301
1.16
9
上海证大投资打点有限公司
限售畅通股
0
600
6,000,000
1.15
10
海通证券股份有限公司客户信用生意业务担担保券账户
畅通A股
411.92
0
4,119,200
0.79
合计
13,724.73
10,489.28
242,140,106
46.57
(五)刊行人控股股东和实际节制人根基环境
公司的控股股东为福建漳龙实业有限公司.漳州市人民当局国有资产监督打点委员会持有漳龙实业100%的股权.停止2014年10月21日,漳龙实业直接持有刊行人104,862,391股,占刊行人总股本的20.16%,并通过全资子公司漳州公路交通实业有限公司间接持有刊行人52,162,914股,占刊行人总股本的10.03%,漳龙实业直接、间接持有刊行人157,025,305股,占刊行人总股本的30.19%.
公司的实际节制人是漳州市人民当局国有资产监督打点委员会.
六、刊行人面临的主要风险
(一)本期公司债券的投资风险
1、利率风险
受国际政治经济情况变革、国度宏观经济与黎民经济总体运行状况、国度金融政策等因素的影响,市场利率存在必然的颠簸性.由于本期公司债券期限较长,假如在本期公司债券存续期内将来市场利率产生颠簸,债券的投资代价大概会随之产生改观,因而使本期债券的投资者实际投资收益程度存在必然的不确定性.
2、活动性风险
本期债券刊行竣事后,刊行人将积极申请在深圳证券生意业务所上市畅通.由于债券上市审批详细事宜需在本期债券刊行完毕后方能举办,并依赖于有关主管部门的审批或批准,刊行人今朝无法担保本期债券必然能够凭据预期在证券生意业务所上市畅通,且详细上市进程在时间上存在不确定性.另外,在证券生意业务市场的生意业务活泼度受宏观经济情况、投资者漫衍和投资者生意业务意愿等因素的影响,大概会呈现公司债券生意业务不活泼的环境.因此,本期债券的投资者大概面临因债券不能实时上市畅通或由于债券上市畅通后生意业务不活泼甚至呈现无法一连成交所带来的活动性风险.
3、包管风险
本期债券由漳龙实业提供了无条件不行取消的连带责任担保包管.包管人今朝资信状况优良,财务状况正常,但在本期债券存续期间,本公司不能担保包管人的谋划状况、资产状况及付出能力不产生负面变革,上述负面景象一旦呈现,大概影响甚至导致包管人丧失包管能力.
4、偿付风险
本公司今朝谋划状况、财务状况和资产质量精采,因此本期债券本息偿付具备较强的保障.但若在本期债券存续期间,国度宏观经济情况、成本市场状况、国度相关政策等外部因素产生变革,将会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,大概导致公司无法如期从预期的还款来历中得到足够的资金定期付出本期债券的本息,从而使投资者面临必然的偿付风险.
5、本期债券布置所特有的风险
尽量公司已按照实际环境拟定多项偿债保障法子,以节制和低落本期债券的还本付息风险,但在本期债券存续期间,大概由于不行控的市场、政策、法令礼貌的变革等因素导致今朝拟定的偿债保障法子无法获得有效推行,进而影响本期债券投资者的好处.
6、资信风险
本公司今朝资信状况精采,最近三年的贷款本金送还率和利钱偿付率均为100%,能够定时偿付债务本息.在将来的业务谋划历程中,公司亦将承袭诚信谋划的原则,严格推行所签订的条约、协议或其他理睬.可是由于宏观经济的周期性颠簸和汽车销售及处事行业、综合商业行业自身的运行特点,在本期债券存续期内,假如由于公司自身的相关风险或不行控因素导致公司的财务状况产生重大倒霉变革,大概会对公司出产谋划造成倒霉影响,进而导致公司资信程度下降,使本期债券投资者遭受必然的资信风险.
7、评级风险
按照东方金诚国际信用评估有限公司综合评定(东方金诚债评[2014]031号),公司的主体历久信用品级为AA-级,本期债券的信用品级为AA级,评级展望为不变.固然本公司今朝资信状况精采,但本公司无法担保在本期债券存续期内的主体信用评级和本期债券的信用评级不会产生倒霉变革.假如资信评级机构在本期债券存续期内调低公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级,则大概导致本期债券的市场生意业务价值产生颠簸,对投资者的好处带来倒霉影响.
(二)刊行人相关的风险
1、财务风险
(1)谋划性现金流量颠簸幅度较大且为负值的风险
最近三年及一期,公司的谋划性现金净流量别离为3,714.87万元、-33,177.52万元、3,267.11万元和-67,033.26万元.公司谋划勾当现金流颠簸幅度较大,且2012年和2014年三季度均为负数.公司谋划性现金流量为负,主要是由于业务快速成长所致.公司参加的二级房地产开发需要较大局限的前期资金投入,同时公司综合商业业务受到结算方法的影响也会影响谋划性现金净流量.这一环境大概对刊行人的偿债布置等事项造成必然负面影响.
(2)盈利能力大幅颠簸甚至下滑的风险
2011年至2014年1-9月,公司汽车销售及处事板块毛利别离为10,285.23万元、9,631.20万元、11,690.15万元和9,956.31万元,综合商业板块的毛利别离为1,497.01万元、4,346.26万元、2,189.84万元和694.25万元,盈利程度大幅颠簸,且综合商业板块泛起必然的下降趋势.宏观经济的颠簸、国际大宗商品颠簸加大,国际商业掩护、汇率压力等倒霉影响都大概对汽贸业务及收支口商业造成必然的攻击,使公司面临着盈利能力颠簸的风险.个中,汽车销售及处事、综合商业这两类业务的毛利率均处于较低程度,汽车销售及处事毛利率仅为7.00%,综合商业的毛利率仅为1.42%阁下,将来这两项业务对盈利能力的孝敬度上升空间有限,同时对外部经济情况改观的影响越发敏感.2014年1-9月,公司实现净利润2,543.43万元,实现归属于母公司股东的净利润2,944.29万元,对比去年同期别离下降了7.00%和5.61%,一方面由于综合商业业务受到宏观经济影响颠簸较大,另一方面源于很是常性损益大幅下降.以上环境使公司面临着盈利能力下滑的风险.
(3)很是常性损益占比过高风险
陈诉期内,刊行人净利润别离为7,849.64万元、8,015.03万元、10,639.51万元和2,543.43万元,很是常性损益金额别离为5,919.01万元、2,196.25万元、5,240.03万元和511.75万元,占刊行人净利润的比例别离为75.40%、27.40%、49.25%和20.12%,刊行人面临着净利润对很是常性损益依赖水平较高的风险.由于非活动资产处理存在不确定性,因此公司存在很是常性损益颠簸的风险,从而进一步影响刊行人的利润程度.
(4)短期偿债压力较大的风险
陈诉期各期末,公司归并财务报表中活动欠债合计别离为136,801.33万元、187,169.96万元、217,420.22万元和230,716.08万元,占欠债总额的比例别离为72.43%、87.62%、89.25%和89.83%,占较量高.同期,公司资产欠债率为64.98%、70.58%、71.09%和61.00%,资产欠债率处于较高程度,刊行人面临较大的短期债务偿付压力.本期债券刊行后,募集资金将部分用于送还短期银行贷款,刊行人的短期欠债占比将有所低落,从而有效低落刊行人的短期偿债风险;但若将来刊行人的谋划情况产生重大倒霉变革,欠债程度不能保持在公道的领域内,本期债券持有人仍大概面临债券本金及利钱到期无法偿付的风险.
(5)活动性风险
停止最近一期末,公司活动资产总额为357,404.64万元,个中占比最高的为存货、钱币资金和预付金钱,别离占比51.08%、25.69%和13.05%.存货主要为房地产开发本钱以及旗下4S店库存商品,预付金钱主要为预付的工程金钱和地皮金钱,变现能力均较弱.从速动比率来看,近三年及一期,公司速动比率别离为0.54、0.56、0.68和0.76,速动比率处于较低程度.总体来看,公司资产活动性较低,大概会对公司的谋划勾当发生倒霉影响.
(6)汇率风险
连年来公司收支口商业业务取得长足成长,已经慢慢在公司谋划中占有重要职位.公司谋划业务必然水平上受到人民币汇率颠簸的影响.2011年至2014年1-9月,公司综合商业板块业务收入别离为76,326.63万元、110,065.29万元、79,196.35万元和48,866.61万元,占公司同期主营业务收入的比重别离为35.77%、41.58%、26.39%和21.06%.该板块业务使得公司面临必然的汇率风险敞口,汇率颠簸带来的汇兑损益将大概对公司盈利能力发生必然影响.今朝公司主要采纳调解入口、出口业务比例来应对人民币升值带来的汇率颠簸.公司还部分采纳远期结售集中约操纵来规避汇率颠簸带来的风险.假如将来谋划历程中,公司未能针对外部汇率情况变革采纳适当的应对法子,将会导致汇兑损失扩大,并对谋划业绩发生倒霉影响.
(7)存货减价风险
近三年及一期,公司存货局限逐年增加,账面代价别离为77,584.29万元、117,660.74万元、132,411.61万元和182,573.51万元.存货的增长与公司主营业务的成长根基保持一致.由于存货中占比最大的房地产开发本钱和4S店库存商品较易受宏观经济影响,因此刊行人面临必然的存货减价风险,对资产活动性发生必然影响.
(8)关联包管金额较大的风险
跟着业务局限的扩大,刊行人子公司的资金需求增加.为满足其谋划所需,刊行工钱各控股子公司部分银行贷款及承兑汇票提供包管.停止2014年9月30日,刊行工钱控股子公司提供的包管余额为14,828.69万元,占2013年度经审计的归属于母公司净资产的14.97%.尽量刊行人已对子公司的重大谋划勾当实施严格的统一打点,但若市场情况与宏观政策产生倒霉变革,或子公司内部打点不善,都将减弱子公司偿债能力,有大概触发包管代偿,并进一步影响公司整体的内部打点.
2、谋划风险
(1)汽车销售及处事行业
刊行人主要谋划汽车经销及维涵养护业务,其将来盈利程度与汽车行业景气度密切相关.近两年来,我国汽车市场始终维持微增长的状态,行业竞争不绝加剧,全行业价值下降趋势明显,行业利润率随之下降.跟着国内汽车品牌和车型的增加,国内汽车市场营销模式在不绝成长和演变,刊行人在福州、厦门、漳州、三明、南平等地区面临着市场竞争日趋剧烈的风险.
另外,受"垂纶岛事件"波及,丰田、本田等日系汽车4S店销量下滑,为低落高库存和财务本钱,公司日系品牌车店实施让利销售政策,导致公司日系汽车4S店收入下降,盈利能力下降甚至吃亏,将来仍不解除呈现日系品牌车店呈现吃亏的场面.
(2)综合商业行业
公司主营的内外商业业务与国际商业和区域商业的颠簸影响密切相关.全球及各地区的经济增长泛起出明显的周期性特点,从而使国际商业的增长呈现颠簸.由于全球经济苏醒动力不敷、国内宏观经济企稳态势不显著、国内出产谋划本钱上升导致竞争优势减弱、商业掩护主义等因素叠加,我海外贸成长仍然遭受较大压力,出口难有大幅改进.公司通过调解内外贸、收支口业务比重,可以部分规避国内外宏观经济风险对付商业板块的倒霉影响.
商业行业属于完全竞争的业务规模,商品价值透明,出格是由于收支口行业面临着剧烈的同业竞争,行业平均毛利率较低.2011年至2014年1-9月,公司综合商业板块毛利率别离为1.96%、3.95%、2.77%和1.42%.由于人民币升值与原质料、劳动力本钱上升,出口业务盈利程度受限制很大,进而影响刊行人的整体盈利能力.
(3)水务行业
刊行人从事的水务工程项目建树包罗污水处理惩罚、自来水供水等基本设施建树,建树周期较长.水务行业为涉及国计民生的公用事业行业,包袱了较多的社会责任,项目建树有大概无法带来可观的经济效益,大概对公司的出产谋划勾当发生必然影响.另一方面,按照处事区域当局筹划,刊行人大概存在适度超前建树自来水厂及管网设施,以担保将来经济成长和住民用水的需要.若建树筹划超出将来客观成长需要,大概导致刊行人面临建树本钱和运营用度上升,同时,各地当局将处所经济遭受能力作为调理水费的重要考量,或对价值调理实行更为严格的打点,从而影响刊行人的谋划业绩.
但总体而言,在水务板块方面,公司具有相对把持优势,跟着都市住民用水路线水价的实行、都市污水处理惩罚的推广、城镇供水设施改革建树的推进,刊行人面临的风险较小.
(4)房地产行业
公司涉足的房地产开刊行业连年来受到国度调控较多,管束较严,国度有关部门先后出台了严控地皮供应、收紧信贷、加大保障性住房建树等多项调控法子,对住房价值形成打压.房地产项目周期长、环节多、资金投入大、投资回收期长,将来盈利存在必然的不确定性.假如产生市场变革,项目建树以及项目运营不能到达预期方针,大概对公司的谋划发生倒霉影响.同时,受房地产调控政策和市场价值颠簸的影响,项目盈利存在着不确定的风险.但由于公司在建两个房地产项目均已实现部分销售,谋划风险相对较小.
3、政策风险
(1)汽车财富政策改观风险
汽车行业受国度汽车财富政策影响较大,在购置税减半、汽车下乡、以旧换新等一系列刺激消费政策退出和部分限购的影响下,汽车销量增速大大放缓.另外,国度关于环保、安详、召回、三包等礼貌日趋严格,国度发改委、商务部将汽车整车制造条目从财富指导目录的鼓励类中删除,培育和成长节能与新能源汽车财富,并倾向于掩护和支持自主品牌车企的成长,对汽车出产企业带来较大影响,汽车商业商谋划偏向也将随之发生改变.该等财富政策的变革,在给公司汽贸谋划带来必然机会的同时,也大概带来必然的风险.假如公司无法适应新的政策变革,大概面临倒霉的市场竞争场面.
(2)车辆限购政策风险
自2011年1月1日北京市出台车辆限购政策之后,今朝已有上海、贵阳、广州、天津等都市采纳了相关法子限制小客车销售量.在将来的几年,采纳该种政策的都市领域仍有大概继续扩大.刊行人汽贸业务谋划会合在福建省内,若厦门、福州、泉州、漳州等经济较发家的都市出台类似车辆限购政策,将对刊行人的汽车销售业务和谋划业绩发生倒霉影响.
(3)当局对水价的管束和过问风险
水务行业属于公用事业,直接涉及到家产出产、贸易处事和住民的糊口质量,国度和处所当局对自来水价值有严格规定,具有必然的社会公益特征,行业成长不只受市场成熟度的影响,很洪流平上还取决于当局对水务行业的投资建树打算和主导成长力度.企业有官僚求举办价值调解,但必需颠末庞大的审批措施,水价的调解在很洪流平上受当局有关部门的限制,因此价值在很洪流平上直接影响刊行人的经济效益.水价上涨需综合思量处所经济遭受能力,与CPI、处所人均收入等指标挂钩,涉及住民用水价值调解还需颠末价值听证.国度财富政策、价值打点及听证政策和水务行业体制改良将影响公司的谋划业绩和盈利模式.
(4)当局对房地产行业调控的风险
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
16
房地产行业是投资麋集型行业,在当局确定以消费代替投资成为拉动经济增长的主要方法的配景下,房地产行业在融资、政策支持度等方面均受制于宏观经济结构的转型.总体来看,当局接下来对房地产行业的指导政策仍以"坚持房地产调控政策不动摇,促进房价进一步回归,同时加大保障房的建树力度"为主要基调,实施限购、限贷等政策的都市将有大概会增加.因此,公司旗下房地产开发业务板块也有大概面临着市场价值颠簸风险、筹资风险、活动性风险等多重风险因素,从而对刊行人的谋划业绩发生倒霉影响.
第三节 债券刊行、上市轮廓
一、债券名称及简称
本次债券的名称为"福建漳州成长股份有限公司2014年公司债券",债券简称"14漳发债".
二、刊行总额
本次债券的刊行总额为3.5亿元.
三、债券刊行核准构造及文号
本次刊行已经中国证券监督打点委员会证监许可[2014]736号文批准公然刊行.
四、刊行方法及刊行东西
(一)刊行方法
本次债券刊行采纳网下面向拥有中国结算深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方法.
网下认购由刊行人与主承销商按照网下询价功效举办配售,配售原则是π凭据投资者的申购利率从低到高举办簿记建档,凭据申购利率从低向高对认购金额举办累计,当累计金额高出或便是本次债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率.申购利率在最终刊行利率以下(不含刊行利率)的投资者原则上凭据价值优先的原则配售(价值由低到高的顺序举办配售);在价值沟通的环境下,凭据认购数量优先的原则配售(数量由大到小的顺序举办配售);在认购数量也沟通的环境下,由刊行人及配售东西通过协商方法确定配售功效.申购利率与最终刊行利率沟通的投资者按"时间优先、综合考量"原则配售,申购时间在前的优先配售,同日提交的有效申购视为同时提交,详细配售比例由主承销商综合申购金额、认购意向等因素与投资者协商确定.刊行人和主承销商有权抉择本次债券的最终配售功效.
本次债券网下预设刊行数量为3.5亿元,不设网上刊行,无网上/网下回拨机制.如本次债券最终认购不敷,补足3.5亿元部分由主承销商组建的承销团以余额包销的方法认购.
(二)刊行东西
持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者(法令、礼貌克制购买者除外).机构投资者的认购资金来历必需切合国度有关规定.
(三)刊行时间布置日期 刊行布置
T-2日
(2014年12月3日)
(周三)
登载募集说明书及其摘要、刊行通告和评级陈诉
T-1日
(2014年12月4日)
(周四)
网下利率询价(询价时间9π00-15π00)
确定票面利率
T日
(2014年12月5日)
(周五)
通告最终票面利率
网下认购起始日
T+1日、T+2日
(2014年12月8日、2014年12月9日)
(周一、周二)
网下认购日
T+3日
(2014年12月10日)
(周三)
网下认购截至日
网下机构投资者于当日15π00之前将认购款划至簿记打点人专用收款账户
T+4日
(2014年12月11日)
(周四)
刊行功效通告日
五、债券刊行的主承销商及承销团成员
本次债券刊行由主承销商东兴证券股份有限公司、分销商华英证券有限责任公司和创始证券有限责任公司构成的承销团采纳余额包销的方法承销.
六、债券面额及刊行价值
本次债券票面金额为100元,按面值平价刊行.
七、债券期限
本次债券期限为5年,附第3个计息年度末刊行人上调票面利率选择权和投资
者回售选择权.
八、债券年利率、计息方法和还本付息方法
本次债券票面利率为7.2%,在债券存续期限的前3年内牢靠稳定.除刊行人行使上调票面利率选择权外,本期债券票面利率在债券存续期限内保持稳定;如刊行人行使上调票面利率选择权,届时未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,并在债券存续期限后2年牢靠稳定.本期债券采取单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱.
本次债券采取单利按年计息,不计复利.利钱每年付出一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金一起付出.若债券持有人在第3年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第3年的利钱在投资者回售资金到帐日2017年12月5日一起付出.
本次债券本息的兑付通过挂号机构和有关机构治理.本息兑付的详细事项将凭据国度有关规定、由刊行人在中国证监会指定的媒体上宣布的兑付通告中加以说明.
本次债券的起息日为2014年12月5日.
本次债券的付息日为2015年至2019年每年的12月5日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至其后的第1个事情日).若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的12月5日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至其后的第1个事情日,顺延期间不另计息).
本次债券的计息期限自2014年12月5日起至2019年12月4日止.若投资者行使回售权,则计息期限自2014年12月5日起至2017年12月4日止.
本次债券的兑付日为2019年12月5日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至其后的第1个事情日).如投资者行使回售选择权,则其回售部分本次债券的到期日为2017年12月5日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至其后的第1个事情日,顺延期间不另计息).
九、债券信用品级
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定(东方金诚债评[2014]031号),刊行人的主体历久信用品级为AA-,本次债券的信用品级为AA.
十、募集资金的验资确认
本次债券刊行局限为3.5亿元,全部由网下刊行共计3.5亿元.本次债券扣除刊行用度之后的净募集资金已于2014年12月11日汇入刊行人指定的银行账户.刊行人礼聘的福建华兴管帐师事务所(非凡普通合资)对本次债券募集资金到位环境出具了文号为闵华兴所号[2014]验字B009号的验资陈诉.
十一、包管人及包管方法
本次债券由刊行人控股股东福建漳龙实业有限公司提供无条件不行取消的连带责任担保包管.
十二、受托打点人
本次债券受托打点工钱东兴证券股份有限公司.
第四节 债券上市与托管根基环境
一、本次债券上市根基环境
经深交所深证上〔2015〕7号《关于福建漳州成长股份有限公司2014年公司债券上市的通知》同意,本次债券将于2015年1月14日起在深交所综合协议生意业务平台挂牌生意业务,证券代码为"112233",证券简称为"14漳发债".
二、本次债券托管根基环境
按照挂号公司提供的债券托管证明,本次债券已全部托管在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司.
第五节 刊行人主要财务状况
一、刊行人最近三年的财务陈诉审计环境
本公司2011年、2012年及2013年度财务陈诉已经福建华兴管帐师事务所(非凡普通合资)审计,并出具了标准无保存意见的审计陈诉(闽华兴所(2012)审字B-023号、闽华兴所(2013)审字B-088号及闽华兴所(2014)审字B-028号);2014年1-9月财务陈诉未经审计.
除出格说明外,本节披露的财务管帐信息以公司凭据中国企业管帐准则体例的最近三年一期的财务陈诉为基本.
二、近三年及一期归并报表领域的变革环境
(一)纳入归并财务报表领域的子公司环境
陈诉期内,本公司纳入归并报表领域的子公司环境如下π
序号
公司名称
注册成本
(万元)
法人代表
注册地
控股比例
谋划领域
1
福建华骏天行汽车销售处事有限公司
3,000
颜斌
福州
100%
长安福特品牌汽车销售;汽车零配件销售;车辆报牌署理处事;二手车生意业务
2
漳州市华骏福元汽车销售处事有限公司
1,800
颜斌
漳州
100%
汽车展示;汽车业务咨询与联系;汽车配件销售;汽车租赁处事;长安福特、入口福特品牌汽车销售;乘用车维修(谋划期限至2016年5月12日);兼业署理灵活车辆保险业务(谋划期限至2015年8月7日)
3
福州玖玖丰田汽车销售处事有限公司
1,500
李勤
福州
51%
客车维修(小型客车维修);乘用车维修;灵活车辆保险兼业署理;零售预包装食品(有效期至2015年8月25日);仓储处事;一汽丰田汽车、汽车零配件销售及相关业务咨询处事;入口丰田品牌汽车销售;汽车美容;汽车租赁(非营运性)处事;自营和署理种种商品和技能的收支口,但国度限定公司谋划或克制收支口的商品和技能除外;针纺织品、五金交电(不含电动自行车)、日用杂货、文化用品、鞋帽箱包、礼品工艺品、家居用品、办公举动休闲用品等的批发、零售
4
福建华骏天元汽车销售处事有限公司
1,500
颜斌
福州
100%
入口、国产雪佛兰品牌汽车销售;汽车零配件销售;车辆咨询处事及报牌署理处事;二手车生意业务
5
福建华骏汽车销售处事有限公司
1,200
李勤
福州
100%
长安福特品牌汽车销售;福特品牌汽车销售;乘用车维修(有效期至2018年12月31日);署理灵活车辆保险(有效期
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
23
序号
公司名称
注册成本
(万元)
法人代表
注册地
控股比例
谋划领域
至2016年5月14日);旧灵活车生意业务;汽车零配件销售及车辆咨询处事
6
厦门华骏迪尚汽车商业有限公司
1,200
李勤
厦门
100%
销售π汽车(不含乘用车)、汽车配件;汽车展示和联系.(以上涉及许可谋划项目的,应在取得有关部门的许可后方可谋划)
7
厦门华骏观宏汽车销售处事有限公司
1,000
李勤
厦门
100%
汽车销售(不含乘用车)、汽车配件销售
8
漳州市华骏汽车销售处事有限公司
1,000
颜斌
漳州
100%
春风本田品牌汽车销售、展示、咨询及售后处事、署理灵活车辆保险;汽车装潢(涉及许可审批项目除外)、二手车信息咨询处事、汽车零配件销售
9
漳州市华骏天元汽车销售处事有限公司
1,000
李勤
漳州
100%
汽车销售(汽车品牌销售除外);二手车信息咨询处事;汽车零配件销售
10
三明华骏汽车销售处事有限公司
1,000
颜斌
三明
100%
长安福特品牌汽车销售、汽车零配件销售;旧灵活车生意业务;乘用车维修(有效期至2015年8月12日)
11
三明玖玖丰田汽车销售处事有限公司
1,000
李勤
三明
51%
销售一汽丰田汽车、入口丰田品牌汽车;汽车零部件制造及相关业务咨询处事;旧灵活车生意业务;汽车租赁处事;乘用车维修;客车维修(有效期至2016年4月18日);灵活车辆保险
12
南平华骏汽车销售处事有限公司
1,000
颜斌
建瓯
100%
长安福特品牌汽车、商用车及九座以上(不含九座)乘用车、汽车零配件销售;汽车租赁处事(不含营运);代劳汽车贷款、报牌、年检手续;二类乘用车维修(有效期至2017年1月13日)灵活车辆保险、人身意外伤害保险
13
漳浦华骏天驰汽车销售处事有限公司
1,000
李勤
漳州
100%
汽车销售(品牌汽车除外);汽车配件销售;汽车租赁处事.(依法须经核准的项目,经相关部门核准后方可开展谋划勾当)
14
厦门华骏凯宏汽车销售处事有限公司
1,000
颜斌
厦门
100%
汽车销售(品牌汽车除外);二手车信息咨询处事;汽车零配件销售
15
福建华骏观宏汽车销售处事有限公司
3,000
颜斌
福州
100%
汽车销售;二手车销售;汽车零配件销售;代劳汽车消费贷款处事;代劳汽车报牌处事.(依法须经核准的项目,经相关部门核准后方可开展谋划勾当)
16
福建华骏天品汽车销售处事有限公司
3,000
颜斌
福州
100%
汽车销售;二手车销售;汽车零配件销售;代劳汽车消费贷款处事;代劳汽车报牌处事.(依法须经核准的项目,经相关部门核准后方可开展谋划勾当)
17
厦门市东南汽车商业有限公司
500
李勤
厦门
100%
东南三菱品牌汽车销售;二类车辆维修(乘用车维修)(有效期至2018年10月14日);建业署理灵活车辆保险、人身意外伤害保险;批发、零售(不含商场零售)汽车零配件、汽车轮胎、橡胶成品、汽车玻璃、石油成品(不含制品油、不含须经许可的化学品)、五金交电、机器电子设备、金属
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
24
序号
公司名称
注册成本
(万元)
法人代表
注册地
控股比例
谋划领域
质料、修建质料、日用百货、纺织品;汽车装潢、汽车租赁(不含营运)及咨询处事
18
福建漳发汽车有限公司
2,000
王友朋
漳州
100%
汽车(小轿车除外)及汽车配件销售;对汽车业的投资;汽车装潢装饰;汽车租赁;汽车信息咨询;代劳汽车挂牌及年检处事.(依法须经核准的项目,经相关部门核准后方可开展谋划勾当)
19
漳州成长水务团体有限公司
6,330
林阿头
漳州
100%
会合式供水(凭卫生许可证开展谋划勾当);自来水设备安装;供水设备及零配件销售;供水配套处事;都市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工;都市阶梯、桥梁、地道、大众广场工程的设计与施工;污水处理惩罚
20
漳州闽南污水处理惩罚有限公司
3,000
林阿头
漳州
90%
污水处理惩罚
21
福建晟发收支口有限公司
2,000
马太源
漳州
100%
自营和署理商品及技能收支口(涉及前置许可审批项目、国度限制谋划及克制收支口的商品和技能除外);批发兼零售矿产物(涉及前置许可审批项目除外)、金属成品、五金交电、机电设备、通讯设备(无线电、卫星发射吸收设备除外)、修建质料及包装质料(危险化学品除外)、木成品、陶瓷成品、电脑及配件、纸成品、工艺美术品、玩具、健身器材、灯具、日用百货、饲料、花卉、鲜活水产物、新鲜蔬菜、纺织品、塑料原料及成品、化肥;批发煤炭;批发兼零售预包装食品
22
展恒国际有限公司
400万港币
庄文海
香港
100%
从事五金交电、木成品、花卉、水产物、果蔬等商品的收支口商业
23
福建东南花都置业有限公司
40,000
王友朋
漳州
60%
房地产投资、开发、谋划与打点;修建质料(危险化学品除外)、金属质料、百货销售;物业处事;自有衡宇租赁
24
福建信禾房地产开发有限公司
12,000
郭建辉
漳州
51%
一般谋划项目π房地产开发与谋划
25
漳州诏发置业有限公司
7,000
王友朋
漳州
100%
房地产开发与销售;地皮综合开发;基本设施开发与建树
26
漳州欣宝房地产开发有限公司
7,000
王友朋
漳州
100%
房地产开发与谋划(凭资质证书开展谋划勾当)
27
福建漳发建树有限公司
6,600
林阿头
漳州
100%
衡宇修建总承包,市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、园林绿化工程、修建智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工(凭资质证书开展谋划勾当);房地产开发(凭资质证书开展谋划勾当);房地产信息咨询
28
漳州劲发开发建树有限公司
3,000
王友朋
漳州
100%
地皮综合开发;基本设施开发与建树;房地产开发与销售
29
漳州市晟发房地产有限公司
2,000
王友朋
漳州
100%
房地产开发与谋划;物业处事
30
漳州闽南水务工程有限公司
630
林阿头
漳州
100%
都市供水工程、排水工程、污水工程设计与施工(凭资质证书开展谋划勾当);都市阶梯、桥梁、地道、大众广场工程
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
25
序号
公司名称
注册成本
(万元)
法人代表
注册地
控股比例
谋划领域
的设计与施工(凭资质证书开展谋划勾当)
31
漳州金峰自来水有限公司
1,382.18
林阿头
漳州
100%
会合式供水;供水设备安装、供水设备及零配件销售
32
漳州上峰自来水有限公司
850
林阿头
漳州
100%
许可谋划项目π会合式供水(筹建期克制供水);一般谋划项目π自来水设备安装,都市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工,都市阶梯、桥梁、大众广场工程的设计与施工,污水处理惩罚(凭资质证书开展谋划勾当);供水设备及零配件销售,供水配套处事
33
漳浦成长水务有限公司
2,000
孙少群
漳州
100%
会合式供水(有效期至2017年3月28日);都市供水工程、排水工程、污水工程设计与施工,都市阶梯、桥梁、地道、大众广场工程的设计与施工(以上谋划项目凭资质证书开发谋划勾当);给水排水设备安装,给水排水设备及零配件销售;给水排水配套处事,污水处理惩罚,都市废弃物清扫、收集、无害化处理惩罚及销售,都市阶梯及外墙清洗
34
福州玖玖大发汽车销售处事有限公司
200
王影
福州
100%
大发品牌汽车、一汽佳宝品牌企业、一汽佳星品牌企业、天津一汽品牌汽车销售;汽车配件批发、代购代销;乘用车类维修
35
龙岩市华骏福元汽车销售处事有限公司
1,000
颜斌
龙岩
100%
商用车、汽车配件的销售;汽车展示;汽车租赁;汽车信息咨询
36
晟发(南靖)商业有限公司
1,000
马太源
漳州
100%
批发兼零售金属成品、五金交电、机电设备、通讯设备(无线电、卫星发射吸收设备除外)、修建质料及包装质料(危险化学品除外)、陶瓷成品、电脑及配件、纸成品、工艺品、玩具、健身器材、灯具、日用百货、饲料、花卉、鲜活水产物、新鲜蔬菜;自营和署理商品及技能收支口(涉及前置许可审批项目、国度限制谋划及克制收支口的商品和技能除外)
37
福建省博佳信息技能有限公司
200
李勤
福州
51%
软件开发及相关技能处事;汽车美容;汽车租赁;汽车零配件、针纺织品、五金交电、日用百货、文化用品、鞋帽箱包、工艺美术品、家居用品、办公用品、举动用品的批发、零售
(二)陈诉期归并报表领域的变革环境
近三年及一期,刊行人的归并报表领域切合财政部规定及企业管帐准则的相关规定,归并报表领域内变革如下表所示π
归并子公司全称
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
漳州成长水务团体有限公司
是
是
是
是
漳州闽南污水处理惩罚有限公司
是
是
是
是
漳浦成长水务有限公司
是
是
是
是
漳州金峰自来水有限公司
是
是
是
是
漳州上峰自来水有限公司
是
是
是
是
福州玖玖丰田汽车销售处事有限公司
是
是
是
是
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
26
福州玖玖大发汽车维修处事有限公司
是
是
是
是
福建博佳信息技能有限公司
是
是
是
是
福建华骏汽车销售处事有限公司
是
是
是
是
厦门市东南汽车商业有限公司
是
是
是
是
三明玖玖丰田汽车销售处事有限公司
是
是
是
是
三明华骏汽车销售处事有限公司
是
是
是
是
漳州市华骏汽车销售处事有限公司
是
是
是
是
漳州华骏福元汽车销售处事有限公司
是
是
是
是
漳州欣宝房地产有限公司
是
是
是
是
漳州市晟发房地产有限公司
是
是
是
是
南平华骏汽车销售处事有限公司
是
是
是
是
漳州劲发开发建树有限公司
是
是
是
是
福建漳发建树有限公司
是
是
是
是
漳州闽南水务工程有限公司
是
是
是
是
福建晟发收支口有限公司
是
是
是
是
晟发(南靖)商业有限公司
是
是
是
是
龙岩市华骏福元汽车销售处事有限公司
是
是
是
是
漳州诏发置业有限公司
是
是
是
否
展恒国际有限公司
是
是
是
否
福建华骏天元汽车销售处事有限公司
是
是
是
否
福建东南花都置业有限公司
是
是
是
否
漳州市华骏天元汽车销售处事有限公司
是
是
是
否
福建华骏天行汽车销售处事有限公司
是
是
否
否
厦门华骏观宏汽车销售处事有限公司
是
是
否
否
福建信禾房地产开发有限公司
是
是
否
否
福建漳发汽车有限公司
是
是
否
否
漳浦华骏天驰汽车销售处事有限公司
是
是
否
否
厦门华骏迪尚汽车商业有限公司
是
是
否
否
福建华骏凯宏汽车销售处事有限公司
是
否
否
否
福建华骏观宏汽车销售处事有限公司
是
否
否
否
福建华骏天品汽车销售处事有限公司
是
否
否
否
1、2014年1-9月归并领域变革环境
(1)2014年1月,公司对福建信禾房地产开发有限公司举办增资,该公司注册成本由500万元增至12,000万元,公司持有其51%的股权.
(2)2014年1月,公司出资1,000万元创立厦门华骏凯宏汽车销售处事有限公司,该子公司注册成本为1,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(3)2014年4月,公司变换漳州公路港开发有限公司的名称及谋划领域,名称变换为福建漳发汽车有限公司.
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
27
(4)2014年5月,公司设立福建华骏观宏汽车销售处事有限公司,该子公司注册成本为3,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(5)2014年5月,公司设立福建华骏天品汽车销售处事有限公司,该子公司注册成本为3,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(6)本期无对外转让子公司.
2、2013年度归并领域变革环境
(1)2013年4月,公司出资3,000万元创立福建华骏天行汽车销售处事有限公司,该子公司注册成本为3,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(2)公司全资子公司漳州诏发房地产开发有限公司创立于2012年2月,注册成本450万元,谋划领域为房地产开发与销售;地皮综合开发;基本设施开发与建树.2013年5月,该公司名称变换为漳州诏发置业有限公司,注册成本增至7,000万元,谋划领域稳定.
(3)福建信禾房地产开发有限公司创立于2013年3月,注册成本500万元.该公司通过竞买方法取得漳州开发区2012-B7宗地85.74亩国有建树用地利用权,并由其对该宗地块举办开发.本公司于2013年6月以255万元价值收购信禾房地产51%股权,2014年1月该地块地皮款已全部缴清.该子公司自收购之日起纳入归并领域.
(4)2013年8月,公司出资1,000万元创立厦门华骏观宏汽车销售处事有限公司,该子公司注册成本1,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(5)2013年9月,公司出资2,000万元创立漳州公路港开发有限公司,该子公司注册成本2,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(6)2013年11月,公司出资1,200万元创立厦门华骏迪尚汽车商业有限公司,该公司注册成本为1,200万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
28
(7)2013 年12 月,公司出资1,000万元创立漳浦华骏天驰汽车销售处事有限公司,该公司注册成本为1,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并报表领域.
(8)本期无对外转让子公司.
3、2012年度归并领域变革环境
(1)2012年2月,公司出资450万元创立漳州诏发房地产有限公司,该子公司注册成本为450万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(2)2012年6月,公司出资1,000万元创立漳州市华骏天元汽车销售处事有限公司,该子公司注册成本为1,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(3)2012年8月,公司出资60万美元创立展恒国际有限公司,该子公司注册成本为400万港元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(4)2012年10月,公司出资1,500万元创立福建华骏天元汽车销售处事有限公司,该子公司注册成本为1,500万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(5)2012年11月,公司出资2.4亿元与厦门国贸(600755,股吧)团体股份有限相助创立福建东南花都置业有限公司,该子公司注册成本为4亿元,公司持有其60%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(6)本期无对外转让子公司.
4、2011年度归并领域变革环境
(1)2011年1月,公司以9,170,213.30元的价值收购漳州宇达建树开发有限公司100%的股权并改名为福建漳发建树有限公司,注册成本1,030万元,收购后增资至3,500万元,该子公司自收购之日起纳入归并领域.
(2)2011年1月,公司控股子公司福州玖玖丰田汽车商业处事有限公司以440万元完成对福建博佳信息技能有限公司的收购.该子公司注册成本为200万元,公司持有其51%股权,该子公司自收购之日起纳入归并领域.
(3)2011年6月,全资子公司福建晟发收支口有限公司出资1,000万元成
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
29
立晟发(南靖)商业有限公司,该子公司注册成本1,000万元,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(4)2011年12月,全资子公司福建漳发建树有限公司投资1,000万元创立龙岩市华骏福元汽车销售处事有限公司,公司持有其100%股权,该子公司自设立之日起纳入归并领域.
(5)本期对外转让子公司福州玖玖红旗汽车销售处事有限公司,取得处理收益4,185,206.51元.
三、公司最近三年一期的财务报表
(一)归并财务报表
1、最近三年一期归并资产欠债表
归并资产欠债表
单位π元
项目
2014/09/30
2013/12/31
2012/12/31
2011/12/31
活动资产π
钱币资金
918,062,546.44
679,066,325.32
390,509,819.48
369,547,096.44
生意业务性金融资产
-
-
-
-
应收单据
76,671,318.64
179,045,369.20
244,274,252.12
31,805,121.50
应收账款
95,775,080.51
74,988,292.29
189,239,832.73
208,174,107.06
预付金钱
466,556,152.90
458,899,739.11
153,693,581.68
89,436,827.58
应收利钱
-
-
-
-
应收股利
-
-
-
-
其他应收款
122,142,087.92
69,838,916.43
52,179,338.65
33,990,841.06
存货
1,825,735,139.60
1,324,116,086.68
1,176,607,429.66
775,842,905.45
一年内到期的非活动资产
-
-
-
-
其他活动资产
69,104,041.42
15,516,109.72
25,384,917.44
9,739,307.84
活动资产合计
3,574,046,367.43
2,801,470,838.75
2,231,889,171.76
1,518,536,206.93
非活动资产π
可供出售金融资产
38,000,000.00
-
-
-
持有至到期投资
-
-
-
-
历久应收款
73,413,000.00
73,413,000.00
-
-
历久股权投资
28,044,290.23
66,204,951.77
195,462,978.48
186,436,126.79
投资性房地产
-
-
-
-
牢靠资产
252,525,080.13
238,739,995.84
251,109,866.33
256,319,717.73
在建工程
35,378,786.36
36,174,723.04
14,608,012.97
3,294,799.00
工程物资
-
-
-
-
牢靠资产清理
-
-
-
-
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
30
出产性生物资产
-
-
-
-
油气资产
-
-
-
-
无形资产
174,606,839.92
179,512,334.37
186,780,838.40
236,507,257.21
开发支出
-
-
-
-
商誉
1,900,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
历久待摊用度
24,686,070.63
22,705,544.36
5,295,761.19
6,930,153.70
递延所得税资产
7,287,187.29
6,444,792.44
5,002,850.04
2,108,692.67
其他非活动资产
-
-
-
-
非活动资产合计
635,841,254.56
625,095,341.82
660,160,307.41
693,496,747.10
资产总计
4,209,887,621.99
3,426,566,180.57
2,892,049,479.17
2,212,032,954.03
活动欠债π
短期借钱
1,511,073,653.38
913,832,760.08
1,102,875,217.50
561,087,333.86
生意业务性金融欠债
-
-
-
-
应付单据
35,459,600.95
191,444,543.34
277,762,182.97
295,159,584.34
应付账款
130,513,047.50
157,479,088.54
77,123,357.69
107,171,294.13
预收金钱
321,859,021.17
384,381,226.58
300,107,847.21
109,453,025.41
应付职工薪酬
6,590,087.45
20,220,060.85
18,004,045.79
18,100,675.72
应交税费
5,163,410.04
4,860,259.48
28,458,410.02
-1,010,530.62
应付利钱
21,713,007.70
29,123,067.84
2,303,912.38
2,197,863.97
应付股利
-
-
-
-
其他应付款
269,191,829.33
253,319,329.13
64,989,625.40
75,729,243.90
一年内到期的非活动欠债
5,574,236.31
19,151,796.87
-
-
其他活动欠债
22,920.00
200,390,117.26
74,965.14
200,124,762.81
活动欠债合计
2,307,160,813.83
2,174,202,249.97
1,871,699,564.10
1,368,013,253.52
非活动欠债π
历久借钱
83,545,600.00
93,909,200.00
128,048,675.60
192,486,555.20
应付债券
150,000,000.00
150,000,000.00
-
-
历久应付款
-
-
-
-
专项应付款
26,786,221.00
17,200,000.00
3,500,000.00
800,000.00
估量欠债
-
-
-
-
递延所得税欠债
-
-
-
-
其他非活动欠债
746,666.78
791,111.18
857,777.78
-
非活动欠债合计
261,078,487.78
261,900,311.18
132,406,453.38
193,286,555.20
欠债合计
2,568,239,301.61
2,436,102,561.15
2,004,106,017.48
1,561,299,808.72
所有者权益(或股东权益)π
实收成本(或股本)
520,086,203.00
411,193,403.00
316,302,618.00
316,302,618.00
成本公积
603,845,585.29
122,778,286.29
217,669,071.29
217,669,071.29
减π库存股
-
-
-
-
盈余公积
23,788,864.44
23,788,864.44
17,532,336.81
12,061,346.75
未分配利润
273,718,424.10
264,835,168.88
165,190,243.13
86,960,927.66
外币报表折算差额
1,135.37
1,135.37
-
-
归属于母公司股东权益合计
1,421,440,212.20
822,596,857.98
716,694,269.23
632,993,963.70
少数股东权益
220,208,108.18
167,866,761.44
171,249,192.46
17,739,181.61
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
31
所有者权益合计
1,641,648,320.38
990,463,619.42
887,943,461.69
650,733,145.31
欠债和所有者权益总计
4,209,887,621.99
3,426,566,180.57
2,892,049,479.17
2,212,032,954.03
2、最近三年一期归并利润表
归并利润表
单位π元
项目
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
一、营业收入
2,407,879,670.07
3,060,357,743.52
2,724,481,902.34
2,209,157,420.55
减π营业本钱
2,087,375,492.90
2,674,502,433.77
2,369,871,361.46
1,960,332,481.72
营业税金及附加
33,400,071.14
49,720,902.77
44,414,677.51
10,436,483.48
销售用度
90,225,342.78
113,420,087.32
92,201,798.20
84,517,322.00
打点用度
64,516,516.91
84,312,761.70
75,947,150.70
67,323,945.91
财务用度
77,040,928.08
74,979,521.94
74,156,452.15
61,042,864.71
资产减值损失
5,092,962.66
241,413.65
-2,445,117.24
-42,808,647.40
加π公允代价改观收益(损失以?D-‖号填列)
-
-
-
-
投资收益(损失以?D-‖号填列)
-160,661.54
88,165,493.29
13,134,535.02
15,792,379.40
个中π对联营企业和合营企业的投资收益
-160,661.54
9,149,618.75
12,232,759.56
11,607,172.89
二、营业利润(吃亏以?D-‖号填列)
50,067,694.06
151,346,115.66
83,470,114.58
84,105,349.53
加π营业外收入
4,786,740.73
5,383,430.42
26,891,155.31
4,643,152.29
减π营业外支出
1,271,712.08
3,213,251.95
3,110,028.86
1,108,010.36
三、利润总额(吃亏总额以?D-‖号填列)
53,582,722.71
153,516,294.13
107,251,241.03
87,640,491.46
减π所得税用度
28,148,450.60
47,121,219.42
27,100,924.65
9,144,125.64
四、净利润(净吃亏以?D-‖号填列)
25,434,272.11
106,395,074.71
80,150,316.38
78,496,365.82
归属于母公司股东的净利润
29,442,925.37
112,227,505.73
83,700,305.53
76,792,655.69
少数股东损益
-4,008,653.26
-5,832,431.02
-3,549,989.15
1,703,710.13
五、每股收益π
(一)根基每股收益
0.06
0.22
0.16
0.15
(二)稀释每股收益
0.06
0.22
0.16
0.15
六、其他综合收益
-
1,135.37
-
-
七、综合收益总额
25,434,272.11
106,396,210.08
80,150,316.38
78,496,365.82
归属于母公司所有者的综合收益总额
29,442,925.37
112,228,641.10
83,700,305.53
76,792,655.69
归属于少数股东的综合收益总额
-4,008,653.26
-5,832,431.02
-3,549,989.15
1,703,710.13
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
32
3、最近三年一期归并现金流量表
归并现金流量表
单位π元
项目
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
一、谋划勾当发生的现金流量π
销售商品、提供劳务收到的现金
2,794,872,668.09
3,595,263,679.98
3,231,135,691.79
2,334,361,656.33
收到的税费返还
32,860,856.34
44,846,464.94
32,296,069.85
39,510,697.98
收到其他与谋划勾当有关的现金
74,510,190.86
206,605,020.60
65,321,868.22
87,527,709.23
谋划勾当现金流入小计
2,902,243,715.29
3,846,715,165.52
3,328,753,629.86
2,461,400,063.54
购买商品、接管劳务付出的现金
3,119,776,877.71
3,461,464,293.46
3,395,262,261.66
2,198,494,601.85
付出给职工以及为职工付出的现金
94,646,813.83
109,414,708.15
95,325,130.20
80,510,342.75
付出的各项税费
118,711,347.81
150,950,494.85
88,016,679.40
43,122,275.42
付出其他与谋划勾当有关的现金
239,441,275.61
92,214,567.20
81,924,793.00
102,124,174.08
谋划勾当现金流出小计
3,572,576,314.96
3,814,044,063.66
3,660,528,864.26
2,424,251,394.10
谋划勾当发生的现金流量净额
-670,332,599.67
32,671,101.86
-331,775,234.40
37,148,669.44
二、投资勾当发生的现金流量π
收回投资收到的现金
-
234,923,520.00
36,500,000.00
-
取得投资收益收到的现金
-
-
5,607,683.33
-
处理牢靠资产、无形资产和其他历久资产收回的现金净额
1,726,455.00
4,573,326.09
89,806,739.04
2,964,972.35
处理子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
-
39,700,000.00
收到其他与投资勾当有关的现金
9,500,000.00
13,700,000.00
3,500,000.00
-
投资勾当现金流入小计
11,226,455.00
253,196,846.09
135,414,422.37
42,664,972.35
购建牢靠资产、无形资产和其他历久资产付出的现金
53,970,920.24
22,676,732.00
47,325,714.21
57,205,144.63
投资付出的现金
-
17,500,000.00
40,000,000.00
-
取得子公司及其他营业单位付出的现金净额
-
2,511,532.20
-
9,379,168.70
付出其他与投资勾当有关的现金
-
2,207,640.00
-
8,653,676.06
投资勾当现金流出小计
53,970,920.24
44,895,904.20
87,325,714.21
75,237,989.39
投资勾当发生的现金流量净额
-42,744,465.24
208,300,941.89
48,088,708.16
-32,573,017.04
三、筹资勾当发生的现金流量π
接收投资收到的现金
647,849,328.00
-
160,000,000.00
-
取得借钱收到的现金
1,950,750,567.02
1,659,272,944.20
1,417,303,614.87
805,899,585.35
刊行债券收到的现金
-
350,000,000.00
-
200,000,000.00
收到其他与筹资勾当有关的现金
9,663.80
-
-
-
筹资勾当现金流入小计
2,598,609,558.82
2,009,272,944.20
1,577,303,614.87
1,005,899,585.35
送还债务付出的现金
1,527,507,558.05
1,875,693,934.81
1,167,952,560.11
742,230,016.42
分配股利、利润或偿付利钱付出的现金
119,184,746.95
84,559,600.55
103,450,906.42
80,444,816.14
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
33
付出其他与筹资勾当有关的现金
1,480,000.00
2,250,000.00
1,200,000.00
-
筹资勾当现金流出小计
1,648,172,305.00
1,962,503,535.36
1,272,603,466.53
822,674,832.56
筹资勾当发生的现金流量净额
950,437,253.82
46,769,408.84
304,700,148.34
183,224,752.79
四、汇率改观对现金及现金等价物的影响
1,636,032.21
815,053.25
-50,899.06
-37,407.17
五、现金及现金等价物净增加额
238,996,221.12
288,556,505.84
20,962,723.04
187,762,998.02
加π期初现金及现金等价物余额
679,066,325.32
390,509,819.48
369,547,096.44
181,784,098.42
六、期末现金及现金等价物余额
918,062,546.44
679,066,325.32
390,509,819.48
369,547,096.44
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
34
4、最近三年归并所有者权益改观表
归并所有者权益改观表
单位π元
项目
2011年度
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
316,302,618
217,669,071.29
2,088,534.15
35,956,215.46
14,578,667.13
586,595,106.03 加π管帐政策变换前期过错矫正
二、今年年初余额
三、本期增减改观金额
316,302,618.00
217,669,071.29
2,088,534.15
35,956,215.46
14,578,667.13
586,595,106.03
(一)净利润
9,972,812.60
51,004,712.20
3,160,514.48
64,138,039.28
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
76,792,655.69
1,703,710.13
78,496,365.82
1.可供出售金融资产公允代价改观净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益改观的影响
76,792,655.69
1,703,710.13
78,496,365.82
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
1,456,804.35
1,456,804.35
4.其他
1,456,804.35
1,456,804.35
上述(一)和(二)小计
(三)所有者投入和淘汰成本
1.所有者投入成本
2.股份付出计入所有者权益的金额
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
35
项目
2011年度
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
3.其他
(四)利润分配
9,972,812.60
-25,787,943.49
-15,815,130.89
1.提取盈余公积
9,972,812.60
-9,972,812.60
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
-15,815,130.89
-15,815,130.89
(五)所有者权益内部结转
1.成本公积转增成本(或股本)
2.盈余公积转增成本(或股份)
3.盈余公积补充吃亏
4.其他
四、本期期末余额
316,302,618
217,669,071.29
12,061,346.75
86,960,927.66
17,739,181.61
650,733,145.31
单位π元
项目
2012年度
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
316,302,618
217,669,071.29
-
12,061,346.75
86,960,927.66
17,739,181.61
650,733,145.31 加π管帐政策变换
- 前期过错矫正
-
二、今年年初余额
316,302,618
217,669,071.29
-
12,061,346.75
86,960,927.66
17,739,181.61
650,733,145.31
三、本期增减改观金额
-
-
-
5,470,990.06
78,229,315.47
153,510,010.85
237,210,316.38
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
36
项目
2012年度
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
(一)净利润
83,700,305.53
-3,549,989.15
80,150,316.38
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
-
-
-
-
-
-
-
1.可供出售金融资产公允代价改观净额
-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益改观的影响
-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
4.其他
-
上述(一)和(二)小计
-
-
-
-
83,700,305.53
-3,549,989.15
80,150,316.38
(三)所有者投入和淘汰成本
-
-
-
-
-
160,000,000.00
160,000,000.00
1.所有者投入成本
160,000,000.00
160,000,000.00
2.股份付出计入所有者权益的金额
-
3.其他
(四)利润分配
-
-
-
5,470,990.06
-5,470,990.06
-2,940,000.00
-2,940,000.00
1.提取盈余公积
5,470,990.06
-5,470,990.06
2.对所有者(或股东)的分配
-2,940,000.00
-2,940,000.00
3.其他
-
(五)所有者权益内部结转
-
-
-
-
-
-
-
1.成本公积转增成本(或股本)
-
2.盈余公积转增成本(或股份)
-
3.盈余公积补充吃亏
-
4.其他
-
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
37
项目
2012年度
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
四、本期期末余额
316,302,618
217,669,071.29
-
17,532,336.81
165,190,243.13
171,249,192.46
887,943,461.69
单位π元
项目
2013年度
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收成本(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
其他
一、上年年末余额
316,302,618
217,669,071.29
17,532,336.81
165,190,243.13
171,249,192.46
887,943,461.69
加π管帐政策变换
前期过错矫正
二、今年年初余额
316,302,618
217,669,071.29
17,532,336.81
165,190,243.13
171,249,192.46
887,943,461.69
三、本期增减改观金额
94,890,785
-94,890,785.00
6,256,527.63
99,644,925.75
1,135.37
-3,382,431.02
102,520,157.73
(一)净利润
112,227,505.73
-5,832,431.02
106,395,074.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1,135.37
1,135.37
1.可供出售金融资产公允代价改观净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益改观的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
1,135.37
1,135.37
4.其他
1,135.37
1,135.37
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
38
项目
2013年度
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收成本(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
其他
上述(一)和(二)小计
112,227,505.73
1,135.37
-5,832,431.02
106,396,210.08
(三)所有者投入和淘汰成本
2,245,000.00
2,450,000.00
1.所有者投入成本
2,245,000.00
2,245,000.00
2.股份付出计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
6,256,527.63
-12,582,579.98
-6,326,052.35
1.提取盈余公积
6,256,527.63
-6,256,527.63
2.对所有者(或股东)的分配
-6,326,052.35
-6,326,052.35
3.其他
(五)所有者权益内部结转
94,890,785
-94,890,785.00
1.成本公积转增成本(或股本)
94,890,785
-94,890,785.00
2.盈余公积转增成本(或股份)
3.盈余公积补充吃亏
4.其他
四、本期期末余额
411,193,403
122,778,286.29
23,788,864.44
264,835,168.88
1,135.37
167,866,761.44
990,463,619.42
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
39
(二)母公司报表
本公司于2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日及2014年9月30日的母公司资产欠债表,以及2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益改观表如下π
1、最近三年一期母公司资产欠债表
母公司资产欠债表
单位π元
项目
2014/09/30
2013/12/31
2012/12/31
2011/12/31
活动资产π
钱币资金
628,506,949.17
251,061,618.42
194,372,340.19
256,986,502.38
生意业务性金融资产
-
-
-
-
应收单据
73,538,378.64
168,440,150.00
236,588,875.00
5,000,000.00
应收账款
3,160,767.13
2,028,575.35
90,137,305.23
123,947,783.42
预付金钱
143,328,244.00
3,284,690.46
106,571,180.98
57,293,570.84
应收利钱
-
-
-
-
应收股利
53,940,000.00
-
24,448,950.29
其他应收款
1,006,541,844.04
621,080,188.34
462,876,188.68
404,681,681.22
存货
133,260,683.67
90,000,000.00
9,000,000.00
229,000,000.00
一年内到期的非活动资产
-
-
-
-
其他活动资产
1,619,182.51
-
-
-
活动资产合计
2,043,896,049.16
1,135,895,222.57
1,099,545,890.08
1,101,358,488.15
非活动资产π
可供出售金融资产
38,000,000.00
-
-
-
持有至到期投资
-
-
-
-
历久应收款
-
-
-
-
历久股权投资
962,914,754.86
872,425,416.40
821,307,343.11
436,440,830.19
投资性房地产
1,567,517.22
1,605,822.30
1,656,895.74
1,707,969.18
牢靠资产
12,105,381.01
12,959,988.17
14,330,868.92
11,727,847.59
在建工程
-
-
-
-
工程物资
-
-
-
-
牢靠资产清理
-
-
-
-
出产性生物资产
-
-
-
-
油气资产
-
-
-
-
无形资产
170,008.71
261,511.13
393,744.89
62,322,755.49
开发支出
-
-
-
-
商誉
-
-
-
-
历久待摊用度
319,782.42
262,857.45
287,181.75
379,535.63
递延所得税资产
4,672,847.38
4,672,847.38
-
-
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
40
其他非活动资产
-
-
-
-
非活动资产合计
1,019,750,291.60
892,188,442.83
837,976,034.41
512,578,938.08
资产总计
3,063,646,340.76
2,028,083,665.403
1,937,521,924.49
1,613,937,426.23
活动欠债π
短期借钱
1,240,000,000.00
669,000,000.00
909,676,314.90
321,000,000.00
生意业务性金融欠债
-
-
-
-
应付单据
2,000,000.00
102,726,000.00
262,885,000.00
208,100,000.00
应付账款
256,494.49
1,529,131.14
785,426.84
5,371,152.58
预收金钱
-
-
-
565,422.99
应付职工薪酬
4,315,261.20
8,004,675.77
8,052,663.20
6,028,972.80
应交税费
510,153.94
18,848,022.58
17,695,247.40
2,425,651.65
应付利钱
2,321,305.56
10,379,730.56
1,609,100.00
1,028,245.27
应付股利
-
-
-
-
其他应付款
450,889,067.17
262,156,113.66
37,617,404.41
142,447,955.08
一年内到期的非活动欠债
-
-
-
-
其他活动欠债
-
200,000,000.00
-
200,000,000.00
活动欠债合计
1,700,292,282.36
1,272,643,673.71
1,238,321,156.75
886,967,400.37
非活动欠债π
历久借钱
-
-
-
90,000,000.00
应付债券
-
-
-
-
历久应付款
-
-
-
-
专项应付款
-
-
-
-
估量欠债
-
-
-
-
递延所得税欠债
-
-
-
-
其他非活动欠债
-
-
-
-
非活动欠债合计
-
-
-
90,000,000.00
欠债合计
1,700,292,282.36
1,272,643,673.71
1,238,321,156.75
976,967,400.37
所有者权益(或股东权益)π
实收成本(或股本)
520,086,203.00
411,193,403.00
316,302,618.00
316,302,618.00
成本公积
609,566,426.52
128,499,127.52
223,389,912.52
215,869,071.29
减π库存股
-
-
-
-
盈余公积
23,788,864.44
23,788,864.44
17,532,336.81
12,061,346.75
未分配利润
209,912,564.44
191,958,596.73
141,975,900.41
92,736,989.82
所有者权益合计
1,363,354,058.40
755,439,991.69
699,200,767.74
636,970,025.86
欠债和所有者权益总计
3,063,646,340.76
2,028,083,665.40
1,937,521,924.49
1,613,937,426.23
2、最近三年一期母公司利润表
母公司利润表
单位π元
项目
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
一、营业收入
176,092,507.55
450,535,157.29
629,912,125.10
279,346,618.21
减π营业本钱
162,615,655.00
433,996,511.96
576,036,818.35
230,318,614.08
营业税金及附加
1,034,301.92
1,981,193.43
4,276,572.25
3,566,783.48
销售用度
-
-
-
-
打点用度
16,099,877.03
24,950,395.79
25,349,092.41
22,854,388.15
财务用度
24,800,694.84
42,197,827.30
23,913,818.43
13,248,006.63
资产减值损失
4,213,879.36
28,921.74
-3,377,550.69
-47,738,018.31
加π公允代价改观收益(损失以?D-‖号填列)
-
-
-
-
投资收益(损失以?D-‖号填列)
71,779,338.46
126,495,493.29
35,823,337.30
41,354,208.81
个中π对联营企业和合营企业的投资收益
-160,661.54
9,149,618.75
12,232,759.56
11,607,172.89
二、营业利润(吃亏以?D-‖号填列)
39,107,437.86
73,875,800.36
39,536,711.65
98,451,052.99
加π营业外收入
9,000.00
307,880.01
22,028,137.66
1,801,072.99
减π营业外支出
602,800.00
1,800,206.67
1,772,810.23
524,000.00
三、利润总额(吃亏总额以?D-‖号填列)
38,513,637.86
72,383,473.70
59,792,039.08
99,728,125.98
减π所得税用度
-
9,818,197.40
5,082,138.43
四、净利润(净吃亏以?D-‖号填列)
38,513,637.86
62,565,276.30
54,709,900.65
99,728,125.98
五、每股收益π
(一)根基每股收益
0.07
0.12
0.11
0.19
(二)稀释每股收益
0.07
0.12
0.11
0.19
六、其他综合收益
七、综合收益总额
38,513,637.86
62,565,276.30
54,709,900.65
99,728,125.98
3、最近三年一期母公司现金流量表
母公司现金流量表
单位π元
项目
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
一、谋划勾当发生的现金流量π
销售商品、提供劳务收到的现金
249,269,016.44
602,707,776.61
546,245,593.48
167,155,211.15
收到的税费返还
-
-
-
-
收到其他与谋划勾当有关的现金
414,416,119.18
514,051,430.15
309,684,395.93
189,542,231.17
谋划勾当现金流入小计
663,685,135.62
1,116,759,206.76
855,929,989.41
356,697,442.32
购买商品、接管劳务付出的现金
429,378,848.55
564,013,765.05
677,371,241.22
69,684,928.11
付出给职工以及为职工付出的现金
12,316,384.26
15,864,846.78
14,390,160.87
11,634,924.36
付出的各项税费
20,060,674.62
17,873,946.47
4,472,562.29
7,035,779.12
付出其他与谋划勾当有关的现金
594,833,853.64
440,574,458.74
236,569,568.18
237,362,880.23
谋划勾当现金流出小计
1,056,589,761.07
1,038,327,017.04
932,803,532.56
325,718,511.82
谋划勾当发生的现金流量净额
-392,904,625.45
78,432,189.72
-76,873,543.15
30,978,930.50
二、投资勾当发生的现金流量π
收回投资收到的现金
-
234,923,520.00
36,500,000.00
-
取得投资收益收到的现金
18,000,000.00
38,330,000.00
53,880,944.99
-
福建漳州成长股份有限公司 2014 年公司债券上市通告书
42
处理牢靠资产、无形资产和其他历久资产收回的现金净额
9,000.00
540,000.00
87,202,716.71
93,100.00
处理子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
-
39,700,000.00
收到其他与投资勾当有关的现金
-
-
-
-
投资勾当现金流入小计
18,009,000.00
273,793,520.00
177,583,661.70
39,793,100.00
购建牢靠资产、无形资产和其他历久资产付出的现金
371,787.00
1,049,056.85
4,047,059.64
1,421,066.57
投资付出的现金
128,650,000.00
198,550,000.00
379,318,820.00
43,870,213.30
取得子公司及其他营业单位付出的现金净额
-
-
24,200,321.67
-
付出其他与投资勾当有关的现金
-
1,799,640.00
-
-
投资勾当现金流出小计
129,021,787.00
201,398,696.85
407,566,201.31
45,291,279.87
投资勾当发生的现金流量净额
-111,012,787.00
72,394,823.15
-229,982,539.61
-5,498,179.87
三、筹资勾当发生的现金流量π
接收投资收到的现金
591,499,328.00
-
-
-
取得借钱收到的现金
1,343,000,000.00
669,000,000.00
987,539,303.10
456,000,000.00
刊行债券收到的现金
-
200,000,000.00
-
200,000,000.00
收到其他与筹资勾当有关的现金
9,663.80
-
-
-
筹资勾当现金流入小计
1,934,508,991.80
869,000,000.00
987,539,303.10
656,000,000.00
送还债务付出的现金
972,256,950.00
909,676,314.90
688,862,988.20
393,000,000.00
分配股利、利润或偿付利钱付出的现金
79,859,298.60
52,261,419.74
53,234,394.33
43,758,903.15
付出其他与筹资勾当有关的现金
1,030,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
-
筹资勾当现金流出小计
1,053,146,248.60
963,137,734.64
743,297,382.53
436,758,903.15
筹资勾当发生的现金流量净额
881,362,743.20
-94,137,734.64
244,241,920.57
219,241,096.85
四、汇率改观对现金及现金等价物的影响
-
-
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
377,445,330.75
56,689,278.23
-62,614,162.19
244,721,847.48
加π期初现金及现金等价物余额
251,061,618.42
194,372,340.19
256,986,502.38
12,264,654.90
六、期末现金及现金等价物余额
628,506,949.17
251,061,618.42
194,372,340.19
256,986,502.38
4、最近三年母公司所有者权益改观表
母公司所有者权益改观表
单位π元
项目
2011年度
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
316,302,618
215,869,071.29
2,088,534.15
18,796,807.33
553,057,030.77 加π管帐政策变换前期过错矫正
二、今年年初余额
三、本期增减改观金额
316,302,618
215,869,071.29
2,088,534.15
18,796,807.33
553,057,303.77
(一)净利润
9,972,812.60
73,940,182.49
83,912,995.09
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
99,728,125.98
99,728,125.98
1.可供出售金融资产公允代价改观净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益改观的影响
99,728,125.98
99,728,125.98
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
(三)所有者投入和淘汰成本
1.所有者投入成本
2.股份付出计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
9,972,812.60
-25,787,943.49
-15,815,130.89
项目
2011年度
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
1.提取盈余公积
9,972,812.60
-9,972,812.60
2.对所有者(或股东)的分配
-15,815,130.89
-15,815,130.89
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.成本公积转增成本(或股本)
2.盈余公积转增成本(或股份)
3.盈余公积补充吃亏
4.其他
四、本期期末余额
316,302,618
215,869,071.29
12,061,346.75
92,736,989.82
636,970,025.86
单位π元
项目
2012年度
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
316,302,618
215,669,071.29
12,061,346.75
92,736,989.82
636,970,025.86 加π管帐政策变换前期过错矫正
二、今年年初余额
316,302,618
215,869,071.29
12,061,346.75
92,736,989.82
636,970,025.86
三、本期增减改观金额
7,520,841.23
5,470,990.06
49,238,910.59
62,230,741.88
(一)净利润
54,709,900.65
54,709,900.65
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
上述(一)和(二)小计
54,709,900.65
54,709,900.65
(三)所有者投入和淘汰成本
7,520,841.23
7,520,841.23
项目
2012年度
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
1.所有者投入成本
2.股份付出计入所有者权益的金额
3.其他
7,520,841.23
7,520,841.23
(四)利润分配
5,470,990.06
-5,470,990.06
1.提取盈余公积
5,470,990.06
-5,470,990.06
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.成本公积转增成本(或股本)
2.盈余公积转增成本(或股份)
3.盈余公积补充吃亏
4.其他
四、本期期末余额
316,302,618
223,389,912.52
17,532,336.81
141,975,900.41
699,200,767.74
单位π元
项目
2013年度
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
316,302,618
223,389,912.52
17,532,336.81
141,975,900.41
699,200,767.74 加π管帐政策变换前期过错矫正
二、今年年初余额
316,302,618
223,389,912.52
17,532,336.81
141,975,900.41
699,200,767.74
三、本期增减改观金额
94,890,785
-94,890,785.00
6,256,527.63
49,982,696.32
56,239,223.95
项目
2013年度
实收成本
(或股份)
成本公积
减π库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
(一)净利润
62,565,276.30
62,565,276.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允代价改观净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益改观的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
62,565,276.30
62,565,276.30
(三)所有者投入和淘汰成本
1.所有者投入成本
2.股份付出计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
6,256,727.63
-12,582,579.98
-6,326,052.35
1.提取盈余公积
6,256,727.63
-6,256,527.63
2.对所有者(或股东)的分配
-6,326,052.35
-6,326,052.35
3.其他
(五)所有者权益内部结转
94,890,785
-94,890,785.00
1.成本公积转增成本(或股本)
94,890,785
-94,890,785.00
2.盈余公积转增成本(或股份)
3.盈余公积补充吃亏
4.其他
四、本期期末余额
411,193,403
128,499,127.52
23,788,864.44
191,958,596.73
755,439,991.69
四、刊行人主要财务指标
(一)最近三年及2014年1-9月主要财务指标
1、归并报表主要指标
财务数据/指标
2014年第三季度
2013年
2012年
2011年
资产欠债率
61.00%
71.09%
69.30%
70.58%
全部债务(万元)
178,565.31
136,833.83
150,868.61
104,873.35
债务成本比率
52.10%
58.01%
62.95%
61.71%
活动比率(倍)
1.55
1.29
1.19
1.11
速动比率(倍)
0.76
0.68
0.56
0.54
EBITDA(万元)
17,440.60
28,460.82
23,007.50
20,107.27
EBITDA全部债务比
0.10
0.21
0.15
0.19
EBITDA利钱倍数(倍)
1.63
2.86
2.63
2.68
利钱偿付率
100%
100%
100%
100%
贷款送还率
100%
100%
100%
100%
营业毛利率(%)
13.31
12.61
13.02
11.26
总资产酬金率(%)
3.66
7.66
7.10
7.85
归属于母公司股东的每股净资产(元)
3.46
2.00
2.27
2.00
每股谋划勾当发生的现金净流量(元)
-1.63
0.08
-1.05
0.12
每股净现金流量(元)
0.58
0.70
0.07
0.59
利钱保障倍数1(倍)
3.60
利钱保障倍数2(倍)
0.43
注π上述财务指标中除资产欠债率指标外,其他均依据归并报表口径计较.2014年1-9月总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率均为未经年化的数据.详细财务指标计较要领如下π
1、活动比率=活动资产÷活动欠债;
2、速动比率=(活动资产-存货)÷活动欠债;
3、资产欠债率=(欠债总额÷资产总额)×100%;
4、债务成本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)×100%;
5、每股净资产=所有者权益÷期末普通股份总数;
6、营业毛利率=(营业收入-营业本钱)/营业收入×100%;
7、总资产周转率=营业收入÷平均资产总额;
8、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额;
9、存货周转率=营业本钱÷存货平均余额;
10、EBITDA=利润总额+计入财务用度的利钱支出+折旧+无形资产摊销+历久待摊用度摊销;
11、EBITDA全部债务比= EBITDA/全部债务;
12、EBITDA利钱倍数=EBITDA/(成本化利钱+计入财务用度的利钱支出);
13、总资产酬金率=(利润总额+利钱支出)/平均资产总额
14、利钱保障倍数1=刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分配利润/债券一年利钱
15、利钱保障倍数2=刊行人最近三个管帐年度实现的年均现金流量净额/债券一年利钱
16、每股谋划勾当的现金流量=谋划勾当的现金流量净额÷期末普通股份总数;
17、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数.
2、母公司报表主要财务指标
财务数据/指标
2014年
第三季度
2013年
2012年
2011年
净资产(万元)
136,335.41
75,544.00
69,920.08
63,697.00
资产欠债率
55.50
62.75
63.91
60.53
活动比率(倍)
1.30
1.12
0.89
1.24
速动比率(倍)
1.30
1.12
0.88
0.98
利钱偿付率
100%
100%
100%
100%
利钱保障倍数
1.60
2.08
2.10
5.53
到期贷款送还率
100%
100%
100%
100%
每股谋划勾当发生的现金净流量(元)
-0.96
0.19
-0.24
0.10
每股净现金流量(元)
0.91
0.14
-0.20
0.77
(二)最近三年及2014年1-9月每股收益和净资产收益率(归并报表口径)
项目
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
扣除很是常性损益前π
根基每股收益(元)
0.06
0.22
0.16
0.15
稀释每股收益(元)
0.06
0.22
0.16
0.15
加权平均净资产收益率(%)
3.52
14.58
12.40
12.75
扣除很是常性损益后π
根基每股收益(元)
0.05
0.11
0.12
0.03
稀释每股收益(元)
0.05
0.11
0.12
0.03
加权平均净资产收益率(%)
2.90
7.76
9.19
2.96
注π上述财务指标的计较要领如下π
1、根基每股收益可参照如下公式计较π
根基每股收益=P0÷S;S=S0+S1+Si×Mi÷M0?CSj×Mj÷M0-Sk
个中πP0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为刊行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为陈诉期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为陈诉期因刊行新股或债转股等增加股份数;Sj为陈诉期因回购等淘汰股份数;Sk为陈诉期缩股数;M0陈诉期月份数;Mi为增加股份次月起至陈诉期期末的累计月数;Mj为淘汰股份次月起至陈诉期期末的累计月数.
2、稀释每股收益可参照如下计较公司π
稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0?CSj×Mj÷M0?CSk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
个中πP1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并思量稀释性潜在普通股对其影响,按《企业管帐准则》及有关规定举办调解.公司在计较稀释每股收益时,应思量所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,凭据其稀释水平从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益到达最小值.
3、加权平均净资产收益率的计较公式如下π
加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0?C Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)个中πP0别离对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除很是常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为陈诉期回购或现金分红等淘汰的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为陈诉期月份数;Mi为新增净资产次月起至陈诉期期末的累计月数;Mj为淘汰净资产次月起至陈诉期期末的累计月数;Ek为因其他生意业务或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减改观;Mk为产生其他净资产增减改观次月起至陈诉期期末的累计月数.
(三)最近三年及2014年1-9月很是常性损益明细表(归并报表口径)
单位π元
项目
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
非活动资产处理损益
460,058.58
80,293,906.96
23,864,161.90
5,064,913.21
计入当期损益的当局补贴(与企业业务密切相关,凭据国度统一标准定额或定量享受的当局补贴除外)
124,576.40
1,084,621.00
944,522.22
81,818.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2,436,406.84
1,970,154.82
1,849,580.98
-
委托他人投资或打点资产的损益
-160,661.54
-3,449,146.64
-486,224.97
-188,630.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,930,393.67
-192,474.95
-125,782.21
2,576,616.79
处理子公司及股权转让收益
-
-
-
-
其他收益
-
-
2,524,239.82
52,200,000.00
小计
5,790,773.95
79,707,061.19
28,570,497.74
59,734,717.92
所得税影响额(减项)
673,268.80
27,266,718.11
6,608,021.56
544,586.09
很是常性损益净额
5,117,505.15
52,400,343.08
21,962,476.18
59,190,131.83
个中π影响母公司股东净利润的很是常性损益
5,130,762.55
52,528,073.89
21,682,358.16
58,961,752.04
影响少数股东净利润的很是常性损益
-13,257.40
87,730.81
280,118.02
228,379.79
注π本公司对很是常性损益项目简直认依照中国证券监督打点委员会《公然刊行证券的公司信息披露表明性通告第1号――很是常性损益》(通告[2008]43号)的规定执行.
五、打点层接头与阐明
陈诉期内财务报表项目相关改观原因阐明详见本公司公然刊行公司债券募集说明书第九节"四、打点层接头与阐明".
第六节 本次债券的偿付风险及对策法子
一、偿付风险
刊行人今朝谋划和财务状况精采.在本次债券存续期内,宏观经济情况、成本市场状况、国度相关政策等外部因素以及公司的出产谋划存在着必然的不确定性,这些因素的变革会影响到公司运营状况、盈利能力和现金流量,大概导致公司无法如期从预期还款来历得到足够资金定时付出本次债券本息,使投资者面临必然的偿付风险.
二、偿债打算
(一)利钱的付出
1、本次债券每年付息一次,最后一期利钱随本金的兑付一起付出.每年付息款自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利钱.2015年至2019年每年的12月5日为上一个计息年度的付息日.如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年的12月5日.(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至其后的第1个事情日).
2、债券利钱的付出通过债券挂号机构和有关机构治理.利钱付出的详细事项将凭据国度有关规定,由刊行人在中国证监会指定媒体上宣布的付息通告中予以说明.
3、按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本次债券应缴纳的有关税金由其自行包袱.
(二)本金的兑付
1、本次债券到期一次还本,兑付日为2019年12月5日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年12月5日(前述日期如遇法定节沐日或休息日,则兑付顺延至其后的第一个事情日,顺延期间不另计息).
2、本次债券的本金兑付通过债券挂号机构和有关机构治理.本金兑付的详细事项将凭据国度有关规定,由刊行人在中国证监会指定媒体上宣布的兑付通告中加以说明.
三、偿债基本
(一)通例偿债资金来历
本期债券的偿债资金将主要依靠公司的谋划利润和日常谋划勾当所发生的现金流.公司近三年及一期的营业收入、EBITDA、净利润和谋划勾当发生的现金流量净额详见下表π
单位π万元
项目
2014年1-9月
2013年度
2012年度
2011年度
营业收入
240,787.97
306,035.77
272,448.19
220,915.74
EBITDA
17,440.60
28,460.82
23,007.50
20,107.27
净利润
2,543.43
10,639.51
8,015.03
7,849.64
谋划勾当发生的现金流量净额
-67,033.26
3,267.11
-33,177.52
3,714.87
公司近三年营业收入及净利润保持增长态势,公司不绝增长的EBITDA和净利润将为本期债券利钱的送还提供保障.
(二)应急偿债保障方案
1、活动资产变现保障本息正常偿付
公司注重对资产活动性的打点,停止2014年9月30日,公司活动资产总额为357,404.64万元,个中公司钱币资金余额为91,806.25万元(可动用的库存现金和银行存款为89,479.64万元)、应收单据余额为7,667.13万元,这二者的变现能力较强,可通过变现实时满足公司日常营运资金需要和短期偿债需求.
2、第三方包管人提供连带责任担保包管
漳龙实业为本期公司债券提供了无条件不行取消的连带责任担保包管,在刊行人不能定时足额送还本期债券本息的环境下,由漳龙实业向债券持有人送还到期本息.漳龙实业是漳州市国资委部属的国有企业,今朝已形成了集基本设施项目投资、水务与都市建树、商业与物流打点、房地产综合开发建树、现代农业、休闲旅游与会展以及生物科技开发出产六大板块业务为主体的业务平台结构.停止2014年9月30日,包管人包管总额为275,502.45万元,全部为对子公司提供的包管,占其2013年末母公司净资产的42.61%.
2011年度至2014年1-9月,包管人营业收入别离为32.88亿元、46.15亿元、79.74亿元和69.49亿元,净利润别离为3.94亿元、6.46亿元、9.58亿元和5.48亿元,保持较快增长.2011年末至2014年9月末,包管人钱币资金账面金额别离为9.24亿元、23.93亿元、21.30亿元和27.07亿元,钱币资金的保有量较高.
2011年至2014年1-9月,包管人谋划勾当发生的现金流量净额别离为1.14亿元、-2.11亿元、3.87亿元和-6.73亿元,现金及现金等价物净增加额别离为2.40亿元、14.69亿元、-2.63亿元和5.77亿元,谋划性净现金流有必然的颠簸性,但包管人整体资金筹措能力较强.
综上所述,包管人资信状况较好,业务谋划不变,盈利状况较好,具有较强的代偿能力,在极度景象产生时,能够为本期债券还本付息提供保障.
四、偿债保障法子
为充实、有效地维护债券持有人的正当权益,刊行工钱本次债券的定时、足额偿付制定了如下偿债保障法子.
(一)制定债券持有人集会会议法则
公司已凭据《试点步伐》的规定与债券受托打点工钱本期债券制定了《债券持有人集会会议法则》.《债券持有人集会会议法则》约定了本期债券持有人通过债券持有人集会会议行使权利的领域、措施和其他重要事项,为保障本期债券本息实时足额偿付做出了公道的制度布置.有关债券持有人集会会议法则的详细内容,详见本公司公然刊行公司债券募集说明书第六节"债券持有人集会会议".
(二)充实发挥债券受托打点人的浸染
本期债券引入了债券受托打点人制度,由债券受托打点人代表债券持有人对刊行人的相关环境举办监督,并在债券本息无法定时偿付时,代表债券持有人采纳一切须要及可行的法子,掩护债券持有人的合法好处.公司将严格凭据债券受托打点协议的规定,共同债券受托打点人推行职责,按期向债券受托打点人报送公司理睬推行环境,并在公司大概呈现债券违约时实时通知债券受托打点人,便于债券受托打点人实时通知包管人,启动相应包管措施或按照债券受托打点协议采纳其他须要的法子.有关债券受托打点人的权利和义务,详见本公司公然刊行公司债券募集说明书第七节"债券受托打点人".
(三)设立专项偿债账户
1、账户的开立
公司将于本期公司债券刊行完毕后90个事情日内设立专项偿债账户.
2、资金来历
专项偿债账户的资金主要来自于公司谋划勾当发生的现金净额和钱币资金的预先提留.若因经济情况变革或其他不行预见因素导致公司谋划勾当发生的现金净额和钱币资金不能满足定期偿付本次公司债券本息时,公司可以通过其他途径筹集偿债资金,包罗但不限于π
(1)银行贷款;
(2)出售公司活动资产或其他资产变现;
(3)其他适当及正当的途径筹集的资金.
3、存储方法
(1)公司应自本期债券每期付息日前90天开始归集偿债资金.在付息日前第5个事情日,专项偿债账户内的资金应不低于到期应付本期公司债券利钱的100%.
(2)专项偿债账户本金资金提存的起始日期为本期公司债券到期日前90天,提存的终止日期为本期公司债券到期日前5个生意业务日.账户资金的提存频度和提存金额如下π
①不迟于本期公司债券到期日前30天,专项偿债账户内的资金应不低于到期应付本期公司债券本金的50%;
②不迟于本期公司债券到期日前5个生意业务日,专项偿债账户内的资金应不低于到期应付本期公司债券本息的100%.
4、监督布置和信息披露
专项偿债账户的监督和信息披露凭据公司《募集资金利用打点步伐》和债券受托打点协议的规定执行.债券受托打点人和公司独立董事有权对专项偿债账户资金的存放环境举办查抄.
(四)专门部门和人员认真偿付事情
公司指定财务部代表公司认真专项偿债账户及其资金的归集、打点事情,牵头认真协调本期公司债券本息的偿付事情.公司财务部及其他相关部门应在本次公司债券到期日地址年度的财务预算中落实本次公司债券本息的兑付资金,确保本期公司债券本息如期偿付.
(五)公司控股股东为本期债券提供了连带责任担保包管按照《包管函》的理睬,漳州成长控股股东漳龙实业为本期债券提供连带责任担保包管,包管人担保的领域包罗债券本金及利钱,以及违约金、损害抵偿金、实现债权的用度和其他应付出的用度.包管期限为本期公司债券存续期及本期公司债券到期之日起两年.若本期债券产生不能定期兑付本息之景象,漳龙实业将包袱连带送还的法令责任.
(六)严格的信息披露
公司将遵循真实、精确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金利用等环境受到债券持有人、债券受托打点人的监督,防御偿债风险.公司将按债券受托打点协议及相关主管部门的有关规定举办重大事项信息披露.
(七)公司董事会理睬
公司第六届董事会2013年第五次姑且集会会议通过决策,当呈现估量不能定期偿付本期债券本息可能在本期债券到期时未能定期偿付债券本息时,公司至少采纳如下法子π
1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购吞并等成个性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级打点人员的人为和奖金;
4、主要责任人不得调离.
五、针对刊行人违约的办理法子
公司担保凭据本期公司债券刊行条款约定的时间向债券持有人付出债券利钱及兑付债券本金,若公司不能定时付出本期债券利钱或本期债券到期不能兑付本金,或产生其他违约环境时,债券受托打点人将依据《债券受托打点协议》代表债券持有人向本公司举办追索.假如债券受托打点人未按债券受托打点协议推行其职责,债券持有人有权直接依法向本公司追索,并追究债券受托打点人的违约责任.
假如在到期付出前仍存在资金缺口,公司将采纳包罗但不限于寻求银行活动性支持、银行承兑汇票贴现、出售存货变现、向控股股东借钱等方法筹集偿债资金.债务人在违约事件产生时可推行下述权利π假如违约事件产生且一直一连30个持续事情日仍未获得更正,单独和/或合计代表50%以上有表决权的未送还的本期公司债券持有人可通过债券持有人集会会议形成决策,并以书面方法通知刊行人,公布本期公司债券本金和相应利钱,当即到期应付;若不能定时付出本期公司债券利钱或本期公司债券到期不能兑付本金,对付延迟付出的本金或利钱,刊行人将按照过时天数按过时利率向债券持有人付出过时利钱,过时利率为本期公司债券票面利率上浮50%;假如产生违约事件且一直一连30个持续事情日仍未排除,债券受托打点人可依法采纳任何可行的法令接济方法回收本期公司债券本金和利钱.
第七节 债券包管人根基环境及资信环境
本期公司债券由刊行人控股股东福建漳龙实业有限公司提供无条件不行取消的连带责任担保包管,为本期债券的本息偿付提供了进一步的保障.
一、包管人根基环境
(一)根基环境简介
公司名称π
福建漳龙实业有限公司
法定代表人π
庄文海
住所π
漳州市胜利东路漳州成长广场20层
注册成本π
贰拾捌亿贰仟捌佰伍拾万元整
营业执照号π
350600100018946
谋划领域π
谋划打点漳州市人民当局国有资产监督打点委员会授权所属的国有资产;自营和署理商品及技能收支口(涉及前置许可审批项目、国度限制谋划及克制收支口的商品和技能除外);批发与零售五金交电、家电设备、机电设备、修建质料和包装质料(危险化学品除外)、陶瓷成品、电脑及配件、纸成品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、饲料、钢材、钢坯、有色金属及成品、水泥、非食用淀粉、矿产物(涉及前置许可审批项目除外)、润滑油、冶金炉料及化工产物(易制毒化学品和危险化学品除外)、焦炭、煤炭、金银成品及贵金属(涉及前置许可审批项目除外).(依法须经核准的项目,经有关部门核准后方可开展谋划勾当)
最终节制人
漳州市国资委
(二)包管人最近一年一期主要财务指标
1、归并报表口径
项目
2014年9月30日/
2014年1-9月
2013年12月31日/
2013年度
总资产(万元)
2,624,689.41
2,356,907.79
所有者权益(万元)
1,052,785.50
946,964.87
归属于母公司股东的所有者权益(万元)
881,712.11
821,647.40
营业收入(万元)
694,900.09
797,368.03
净利润(万元)
54,789.38
95,795.32
归属于母公司股东的净利润(万元)
52,017.65
85,981.90
谋划勾当发生的现金流量净额(万元)
-67,311.13
38,742.92
现金及现金等价物净增加额(万元)
57,653.48
-26,266.84
资产欠债率
59.89%
59.82%
净资产收益率
5.56%
11.11%
活动比率(倍)
1.23
1.06
速动比率(倍)
0.82
0.78
2、母公司报表口径
项目
2014年9月30日/
2014年1-9月
2013年12月31日/
2013年度
总资产(万元)
1,768,162.12
1,445,402.99
所有者权益(万元)
702,352.71
646,583.92
营业收入(万元)
179,759.77
215,409.40
净利润(万元)
55,768.80
82,250.66
谋划勾当发生的现金流量净额(万元)
24,519.00
50,700.40
现金及现金等价物净增加额(万元)
17,940.83
-73,552.82
资产欠债率
60.28%
55.27%
净资产收益率
8.43%
14.38%
活动比率(倍)
1.30
1.12
速动比率(倍)
1.30
1.12
(三)包管人资信环境
1、包管人的资信环境
漳龙实业为漳州市国资委控股的国有独资公司,今朝资信状况优良,偿债能力较强.
2、近三年包管人与主要客户业务往来的资信环境
漳龙实业近三年与客户产生业务往来时,未产生重大违约景象.
(四)包管人累计对外包管及占净资产的比例
停止2014年9月30日,漳龙实业累计包管总额为275,502.45万元,全部为对子公司提供的包管,占其2013年末母公司净资产的42.61%,占其2014年9月未经审计母公司净资产的39.23%;若公司本次3.5亿元公司债券全额刊行,漳龙实业累计包管余额为310,502.45万元,占其2013年末母公司净资产的48.02%,占其2014年9月未经审计母公司净资产的44.21%.
(五)包管人偿债能力阐明
漳龙实业作为国有独资公司创立于2001年7月,谋划打点漳州市国资委授权所属的国有资产,财务状况精采,具有履约能力.今朝通过其节制包罗本公司在内的部属企业形成了6+1财富花样,即六板块一平台π(1)基本设施项目投资板块,(2)水务与都市建树板块,(3)商业与物流打点板块,(4)房地产综合开发建树板块,(5)现代农业、休闲旅游与会展板块,(6)生物科技开发出产板块,(7)金融成长财富链.
停止2013年末,漳龙实业经审计的归并报表口径资产总额为235.69亿元,归属于母公司所有者权益为82.16亿元.2013年度,漳龙实业归并报表口径谋划勾当发生的现金流量净额为38,742.92万元.2013年末和2014年9月末,归并报表口径漳龙实业活动比率别离为1.06倍和1.23倍,速动比率别离为0.78倍和0.82倍.资产欠债率别离为59.82%和59.89%,偿债能力精采.2013年度和2014年1-9月,归并报表口径漳龙实业净资产收益率别离为11.11%和5.56%,盈利状况精采.
停止2013年末,漳龙实业经审计的母公司报表口径资产总额为144.54亿元,所有者权益64.66亿元.2013年度,漳龙实业母公司报表口径谋划勾当发生的现金流量净额为50,700.40万元.2013年末和2014年9月末,母公司报表口径漳龙实业活动比率和速动比率均别离为1.12倍和1.30倍,资产欠债率别离为55.27%和60.28%,偿债能力精采.2013年度和2014年1-9月,母公司报表口径漳龙实业净资产收益率别离为14.38%和8.43%,盈利状况精采.
二、包管函的主要内容
(一)被包管的债券种类、数额
被包管的公司债券刊行面额总计不高出人民币35,000万元,详细刊行数额及期限以在证监会批复及实际刊行为准.
(二)债券的到期日
包管函项下的债券到期日为2019年12月5日.债券刊行人应于本次债券的兑付期限内和付息期限内清偿全部债券本金和利钱.
(三)担保的方法
包管人包袱担保的方法为连带责任担保包管.
(四)担保责任的包袱
如刊行人未能按照募集说明书理睬的时间和数额偿付债券本息,包管人应主动包袱包管责任,将兑付资金划入公司债券挂号机构或主承销人指定的账户.债券持有人可别离或连系要求包管人包袱担保责任.承销商有义务署理债券持有人要求包管人推行担保责任.
如债券到期后,债券持有人对包管人负有同种类、品质的到期债券的,可依法将该债务与其在包管函项下对包管人的债券相抵消.
(五)包管领域
包管人担保的领域包罗债券本金及利钱,以及违约金、损害抵偿金、实现债权的用度和其他应付出的用度.
(六)担保的期间
包管人包袱担保责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年.债券持有人在此期间内未要求包管人包袱担保责任的,包管人免除担保责任.
(七)财务信息披露
中国证监会及有关省级证监部门或债券持有人及其署理人有权对包管人的财务状况举办监督,并要求包管人按期提供管帐报表等财务信息.
(八)债券的转让或出质
债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的,包管人在包管函第五条规定的领域内继续包袱担保责任.
(九)主债权的变换
经中国证监会核准,债券利率、期限、还本付息方法等产生变换时,包管人继续包袱包管函项下的担保责任.
(十)加速到期
在担保条约项下的债券到期之前,包管人产生分立、归并、停产停业等足以影响债券持有人好处的重大事项时,债券刊行人应在一按期限内提供新的担保,债券刊行人不提供新的担保时,债券持有人有官僚求债券刊行人、包管人提前兑付已经到期的债券本息.
(十一)包管函的生效
包管函自包管人签署之日生效,在包管函第六条规定的担保期间内不得变换或取消.
三、债券持有人及债券受托打点人对包管事项的一连监督布置
债券持有人通过债券持有人集会会议对包管事项作一连监督.债券持有人集会会议的职权包罗π当呈现包罗大概影响包管人推行包管责任能力的重大变革在内的对本次债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案举办审议并作出决策.
债券受托打点人将一连存眷包管人的资信状况,当呈现包罗大概影响包管人推行包管责任能力的重大变革在内的对本次债券持有人权益有重大影响的事项时,债券受托打点人将按照债券持有人集会会议法则的规定召集债券持有人集会会议.债券受托打点人将严格执行债券持有人集会会议决策,代表债券持有人实时就有关决策与刊行人及其他有关主体举办相同,促成债券持有人集会会议决策为刊行人或其他主体所接管,督促债券持有人集会会议决策的详细落实.
详情请参见本公司公然刊行公司债券募集说明书第六节"债券持有人集会会议"以及第七节"债券受托打点人".
第八节 债券跟踪评级布置说明
按照主管部门有关规定和东方金诚国际信用评估有限公司的评级业务打点制度,在本期债券的存续期内,东方金诚将在福建漳州成长股份有限公司年度陈诉发布后的两个月内举办一次按期跟踪评级,并按照有关环境举办不按期跟踪评级.
福建漳州成长股份有限公司应按东方金诚跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务陈诉以及其他相关资料.福建漳州成长股份有限公司如产生大概对信用品级发生较大影响的重大事件,应实时通知东方金诚并提供有关资料.
东方金诚将密切存眷福建漳州成长股份有限公司的谋划打点状况及相关信息,如发明福建漳州成长股份有限公司呈现大概对信用品级发生较大影响的重大事件,东方金诚将实时评估其对信用品级发生的影响,确认调解或不调解福建漳州成长股份有限公司主体及债券信用品级.
如福建漳州成长股份有限公司不能实时提供上述跟踪评级资料及环境,东方金诚将按照有关环境举办阐明,须要时可取消信用品级,直至福建漳州成长股份有限公司提供相关资料.
东方金诚的跟踪评级陈诉及评级功效将通过东方金诚网站、深圳证券生意业务所网站和禁锢部门制定的其他媒体上予以通告,并按照禁锢要求向相关部门报送.
第九节债券受托打点人
为担保全体债券持有人的正当权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《试点步伐》的有关规定,礼聘东兴证券作为本次债券的债券受托打点人,并签订了《债券受托打点协议》.
凡通过认购、受让、接管赠与、担任等正当途径取得并持有本次债券的投资者,均视作同意《债券受托打点协议》的条款和条件,并由债券受托打点人按《债券受托打点协议》的规定推行其职责.
本节仅列示了本次债券《债券受托打点协议》的主要条款,投资者在作出相关决定时,请查阅《债券受托打点协议》全文.
一、债券受托打点人及债券受托打点协议签订环境
按照刊行人与东兴证券签署的《债券受托打点协议》,东兴证券受聘接受本次债券受托打点人.
(一)债券受托打点人的名称及根基环境
债券受托打点人π东兴证券股份有限公司
住所π北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
接洽地点π北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层
法定代表人π魏庆华
接洽人π王化民、刘松芳、杜鹏
接洽电话π010-66555874
传真π010-66555910
邮编π100033
(二)债券受托打点协议签订环境
2014年1月,刊行人与东兴证券签订了《债券受托打点协议》,聘任东兴证券接受本期公司债券的债券受托打点人.
(三)债券受托打点人与刊行人好坏干系环境
除与刊行人签订《债券受托打点协议》以及作为本期刊行公司债券的保荐人(主承销商)之外,至《债券受托打点协议》签订之日,债券受托打点人及其认真人、高级打点人员及包办人员与刊行人之间不存在直接或间接的股权或其他好坏干系.
二、债券受托打点协议的主要内容
(一)债券受托打点人署理事项领域
1、本期公司债券存续期间的一般署理事项π
(1)凭据《债券持有人集会会议法则》召集和主持债券持有人集会会议;
(2)追踪债券持有人集会会议决策的实施环境并向债券持有人传递;
(3)按期出具债券受托打点事务陈诉;
(4)代表债券持有人与刊行人保持日常的联结;
(5)按照债券持有人集会会议的授权,作为债券持有人的代表与刊行人会谈与本期公司债券有关的事项;
(6)凭据相关法令、礼貌的规定提醒刊行人推行有关信息披露义务;在刊行人不能按相关法令、礼貌的规定推行披露义务时,实时向债券持有人传递有关信息;
(7)在不影响刊行人正常谋划运作的前提下,代表债券持有人对募集资金的利用举办一连监督;
(8)一连存眷包管人的谋划环境、财务状况,当呈现大概影响债券持有人重大权益的事项时,实时向全体债券持有人披露相关信息.
2、本期债券存续期间的出格署理事项π
(1)本期公司债券诉讼署理;
(2)本期公司债券的债券转让、抵押和担任事项署理;
(3)本期公司债券本息送还事项署理;
(4)按照债券持有人集会会议在债券存续期间的授权,署理其他非通例事项.
3、上述署理事项仅为债券受托打点人署理全体债券持有人之事项领域,单个债券持有人委托债券受托打点人署理小我私家债券事务不属于债券受托打点协议的署理事项领域.
(二)刊行人的权利和义务
1、刊行人依据法令、礼貌、《募集说明书》和《债券持有人集会会议法则》的规定享有各项权利并应严格推行定期偿付本期公司债券的利钱和本金的义务,以及其他义务;
2、刊行人刊行债券募集资金该当有确定的用途和相应的利用打算及打点制度.募集资金的利用该当切正当令礼貌和中国证监会的有关规定,不得用于克制性的业务和行为;
3、债券刊行竣事之前,刊行人不得动用所募集的资金;但在刊行竣事后有权凭据核准的用途自主抉择募集资金的利用;
4、刊行人享有自主谋划打点权,不受债券持有人的过问;
5、刊行人有权按照《债券受托打点协议》的约定和《债券持有人集会会议法则》的规定,向债券持有人集会会议提出改换包管方法的议案;
6、刊行人必需为付出债券的本金和利钱设立专项偿债账户,明确账户资金的来历、提取方法及对账户的监督打点等有关事宜;
7、《试点步伐》第二十七条规定任一景象呈现时,刊行人在知悉可能该当知悉该等事项产生之日起十个事情日内书面通知或以其他有效方法奉告债券持有人及债券受托打点人;
8、刊行人该当指定专人认真债券事务.在利钱或本金偿付日之前十五个事情日内,刊行人该当创立偿付事情小组,认真利钱和本金的偿付及与之相关的其他事务;
9、刊行人应按照相关法令、礼貌的规定为债券持有人礼聘债券受托打点人,付出酬金,并为债券受托打点人推行《债券受托打点协议》项下的义务提供利便和须要的信息、资料和数据;
10、刊行人该当接管债券持有人及债券受托打点人对有关债券事务的正当监督;
11、刊行人在债券存续期内,不得片面变换《募集说明书》的约定.如因非凡环境需要变换的,该当实时通知债券受托打点人并取得债券持有人集会会议的同意;
12、刊行人约定在债券到期之前可以提前购回的,其提前购回不得损害债券持有人的好处,且须公平对待所有债券持有人.
(三)债券受托打点人的权利和义务
1、债券受托打点人该当凭据相关法令、礼貌的规定以及《债券受托打点协议》的约定恪尽职守,推行厚道、信用、审慎和有效打点的义务;
2、债券受托打点人该当一连存眷刊行人的谋划环境、财务状况及本期公司债券的包管人的资信状况,在呈现刊行人未能实时偿付本息及其他大概对全体债券持有人的好处发生重大倒霉影响的景象时,应实时向全体债券持有人披露相关信息,并按照《债券持有人集会会议法则》的规定实时召集和召开债券持有人集会会议;
3、监督专项偿债账户、募集资金的利用;
4、按照债券持有人集会会议的授权,在债券一连期内勤勉处理惩罚债券持有人与刊行人之间的会谈及诉官司务;
5、债券受托打点人该当采纳有效法子掩护债券持有人的正当权益并按规定出具债券受托打点事务陈诉;
6、估量刊行人不能送还债务时,要求刊行人追加包管,可能依法申请法定构造采纳财产保全法子;
7、一连存眷包管人资信状况以及大概影响包管人推行包管责任的重大诉讼、仲裁和行政惩罚等重大事件;
8、刊行人不能送还债务时,受托参加整顿、息争、重组可能破产的法令措施;
9、对与本期公司债券有关的事务享有知情权,但应对在推行义务中获知的刊行人的贸易奥秘推行保密义务,遵守有关信息披露的规定;
10、债券受托打点人该当凭据《债券持有人集会会议法则》召集和主持债券持有人集会会议;
11、债券受托打点人应执行债券持有人集会会议决策,实时与刊行人、包管人及债券持有人相同,督促债券持有人集会会议决策的详细落实,督促刊行人和全体债券持有人遵守债券持有人集会会议决策;
12、债券受托打点人该当为债券持有人的最大好处行事,不得与债券持有人存在好处斗嘴,不得操作作为债券受托打点人而获取的有关信息为本身或任何其他第三方谋取好处;
13、债券受托打点人不得将其在《债券受托打点协议》项下的职责和义务委托给第三方推行;
14、在债券持有人集会会议作出变换债券受托打点人的决策之日起十五个事情日内,原债券受托打点人向新债券受托打点人移交事情及有关文件档案.
(四)债券持有人的权利和义务
1、债券持有人有权凭据约按期限取得利钱、收回本金;
2、债券持有人对影响本期债券偿付本息及其他大概影响债券持有人重大好处的景象享有知情权,可是无权过问干与或参加企业的谋划打点;
3、债券持有人对企业的谋划状况不包袱责任;
4、债券持有人可按《募集说明书》、中国证券监督打点委员会及深圳证券生意业务所的规定对债券举办转让、质押和担任;
5、债券持有人按照法令、行政礼貌的规定和《募集说明书》的约定行使权利,监督刊行人和债券受托打点人的有关行为;
6、债券持有人有权凭据《债券持有人集会会议法则》的规定介入债券持有人集会会议并享有表决权;
7、债券持有人集会会议有权监督债券受托打点人并有权改换不合格的债券受托打点人;
8、债券持有人可单独行使权利,也可通过债券持有人集会会议行使权利;
9、债券持有人应遵守《债券受托打点协议》、《债券持有人集会会议法则》和债券持有人集会会议通过的正当、有效的决策;
10、债券持有人应依法行使监督权和治理有关债券事务,不该过问或影响刊行人的谋划勾当.
(五)债券受托打点人行使权利、推行义务的方法及措施
1、债券受托打点人应指派称职专业人员完成《债券受托打点协议》项下署理事务;
2、债券受托打点人应指派专人认真对刊行人指定的本期公司债券事务代表举办按期联结;
3、债券受托打点人应对刊行人的偿债能力、专项偿债账户、募集资金利用环境及包管事项等举办一连的跟踪和阐明;
4、债券受托打点人可以自主或接管债券持有人集会会议的委托,就《债券受托打点协议》项下的有关债券事务举办须要观测,相识有关环境,查阅有关资料和文件,刊行人应给以共同;
5、呈现《试点步伐》第二十七条规定之任一景象和/或其他大概严重影响债券持有人好处的景象,刊行人未依照《债券受托打点协议》约定以有效方法奉告债券持有人时,债券受托打点人应实时以书面形式督促刊行人以书面通知或以其他有效方法奉告债券持有人;在书面督促无效时,该当即采纳法子以有效方法奉告债券持有人;
6、产生《试点步伐》第二十七条或《债券持有人集会会议法则》第六条规定的任一事项时,债券受托打点人应实时凭据《债券持有人集会会议法则》召集债券持有人集会会议,对有关事项举办接头,并可接管债券持有人集会会议的委托,署理债券持有人与刊行人之间的会谈及诉官司务,或就刊行人大概影响本期债券偿付的事宜向刊行人提出相关发起;
7、按《债券受托打点协议》约定出具受托打点事务陈诉;
(1)受托打点事务陈诉包罗年度陈诉和姑且陈诉.
(2)债券受托打点人应该在刊行人每个管帐年度陈诉发布之日起一个月内出具债券受托打点事务年度陈诉,年度陈诉应包罗下列内容π
①刊行人的谋划状况、资产状况;
②刊行人募集资金利用环境;
③包管人的资信状况以及大概影响包管人推行包管责任的重大诉讼、仲裁和行政惩罚等重大事件;
④债券持有人集会会议召开的环境;
⑤本期公司债券本息偿付环境;
⑥本期公司债券跟踪评级环境;
⑦刊行人指定的认真本期公司债券相关事务的专人改观环境;
⑧债券受托打点人认为需要向债券持有人告示的其他环境.
(3)在产生《试点步伐》第二十七条规定的任一重大事项时,随时出具相关的姑且陈诉;
(4)在本期公司债券存续期间,债券受托打点人应将债券受托打点事务陈诉等一连信息披露文件实时以通告方法奉告债券持有人,并置备于经中国证监会核准的生意业务场所.
(六)债券受托打点人的酬金
对付本期债券受托打点事务,债券受托打点人不收取用度.
(七)变换、解聘债券受托打点人的条件及措施
1、下列环境产生应变换、解聘受托打点人π
(1)债券受托打点人不能按《债券受托打点协议》的约定推行债券受托打点义务;
(2)债券受托打点人遣散、依法被取消、破产可能由经受人经受其资产;
(3)债券受托打点人不再具备任职资格;
(4)债券持有人集会会议通过决策变换、解聘受托打点人.
2、新的受托打点人,必需切合下列条件π
(1)新任受托打点人切合中国证监会的有关规定;
(2)新任受托打点人已经披露与刊行人的好坏干系;
(3)新任受托打点人与债券持有人不存在大概导致倒霉于其推行受托打点职责的好处斗嘴.
3、单独或归并代表10%以上有表决权的本期公司债券持有人要求变换、解聘受托打点人的,债券受托打点人应召集债券持有人集会会议审议排除债券受托打点人的受托打点人职责并礼聘新的受托打点人,变换、解聘受托打点人的决策经代表出席债券持有人集会会议的50%以上表决权的本期公司债券持有人和/或署理人同意生效,刊行人和债券受托打点人该当按照债券持有人集会会议决策和《债券受托打点协议》约定完成与变换、解聘受托打点人有关的全部事情.
4、自债券持有人集会会议作出变换债券受托打点人决策之日起,原债券受托打点人在《债券受托打点协议》中的权利和义务终止,《债券受托打点协议》约定的债券受托打点人的权利和义务由新任债券受托打点人享有和包袱,但新任债券受托打点人对原债券受托打点人的违约行为不包袱当何责任.
三、债券受托打点协议的违约责任和争议办理
(一)违约责任
1、除《债券受托打点协议》还有约定外,任何一方违反协议义务应向对方包袱违约责任并抵偿守约方因违约行为造成的直接经济损失,包罗但不限于本期公司债券本金及利钱、违约金、损害抵偿金和实现债权的用度;
2、刊行人到期未能送还本息的,债券持有人可自行可能通过债券受托打点人依法提告状讼;
3、债券受托打点人未按规定推行义务,给刊行人和/或债券持有人造成损失的,该当依法包袱民事责任;
4、因不行抗力事件造成《债券受托打点协议》不能推行可能不能完全推行,协议各方均不包袱违约责任.
(二)争议办理
1、《债券受托打点协议》及其表明合用中华人民共和王法令.
2、假如就《债券受托打点协议》的表明和执行发生任何争议,两边应通过友好协商办理.两边协商不成的,任何一方均可向《债券受托打点协议》签署地有统领权的人民法院提告状讼.
第十节债券持有人集会会议法则的有关环境
投资者通过认购或其他正当方法持有本次公司债券,视作同意本公司制定的《债券持有人集会会议法则》并受之约束.债券持有人集会会议决策对全体公司债券持有人具有同等的效力和约束力.本节仅列示了本次债券之《债券持有人集会会议法则》的主要内容,投资者在作出相关决定时,请查阅《债券持有人集会会议法则》的全文.
一、债券持有人集会会议召开的景象
在本期公司债券存续期内,产生下列事项之一的,应召开债券持有人集会会议π
1、拟变换募集说明书的约定方案;
2、拟变换、解聘债券受托打点人;
3、刊行人不能定期付出本期公司债券的本息;
4、刊行人产生减资、归并、分立、被经受、歇业、遣散可能申请破产;
5、债券受托打点人书面提议召开债券持有人集会会议;
6、单独和/或合计代表本期未送还债券本金总额的10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人集会会议;
7、包管人产生影响推行包管责任能力的重大变革;
8、产生其他对债券持有人权益有重大影响的事项.
二、债券持有人集会会议的权限
1、当刊行人变换本期公司债券募集说明书约定的方案时,对是否同意刊行人的发起作出决策;
2、在刊行人不能送还本期公司债券本息时,抉择是否同意相关办理方案,抉择是否委托债券受托打点人通过诉讼等措施强制刊行人送还债券本息,抉择是否委托债券受托打点人参加刊行人的重组、重整、息争可能破产清算的法令措施;
3、当刊行人产生减资、归并、分立、遣散可能申请破产时,对是否接管刊行人提出的发起,以及是否行使债券持有人依法享有的权利作出决策;
4、当包管人产生重大倒霉变革,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决策;
5、对变换、解聘债券受托打点人作出决策;
6、当产生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决策.
三、债券持有人集会会议的召集
1、债券受托打点人得知可能该当得知《债券持有人集会会议法则》第六条规定的事项或收到本期公司债券出质人行使质权的请求之日起5个事情日内,应以通告方法发出召开债券持有人集会会议的通知;
2、债券受托打点人发出召开债券持有人集会会议通知的, 债券受托打点人是债券持有人集会会议召集人;
3、如债券受托打点人未能按《债券持有人集会会议法则》第七条的规定推行其职责,单独或归并持有本期未送还债券本金总额10%以上的债券持有人有权召集债券持有人集会会议.在通告债券持有人集会会议决策或打消该次集会会议前,其持有本期未送还债券本金总额的比例不得低于10%,并该当在发出债券持有人集会会议通知前申请在上述期间锁定其持有的本期公司债券;
4、单独代表本期未送还债券本金总额10%以上的债券持有人发出召开债券持有人集会会议通知的,该债券持有工钱债券持有人集会会议召集人;合计代表本期未送还债券本金总额10%以上的多个债券持有人发出召开债券持有人集会会议通知的,则配合发出集会会议通知的债券持有人推举的一名债券持有工钱债券持有人集会会议召集人;
5、刊行人向债券受托打点人书面提议召开债券持有人集会会议之日起5个事情日内,债券受托打点人未发出召开债券持有人集会会议通知的,刊行人可以通告方法发出召开债券持有人集会会议的通知.刊行人按上述方法发出通知的,刊行工钱债券持有人集会会议召集人;
6、债券持有人集会会议召集人应依法、实时发出召开债券持有人集会会议的通知,实时组织、召开债券持有人集会会议;
7、提交债券持有人集会会议审议的议案由召集人认真起草.议案内容应切正当令、礼貌的规定,在债券持有人集会会议的权限领域内,并有明确的议题和详细决策事项;
8、债券持有人集会会议的债权挂号日不得早于债券持有人集会会议召开日期之前10日,并不得晚于债券持有人集会会议召开日期之前3日.于债权挂号日在中国证券挂号结算有限责任公司或合用于法令规定的其他机构托管名册上挂号的本期未送还债券的持有人,为有权出席该次债券持有人集会会议的挂号持有人.
四、债券持有人集会会议的通知
1、债券持有人集会会议通知应至少于集会会议召开前15日以通告形式向全体本期公司债券持有人及有关出席东西发出.通告应载于禁锢部门指定的媒体.
2、债券持有人集会会议的通知应包罗以下内容π
(1)集会会议的日期、详细时间、所在和集会会议召开方法;
(2)提交集会会议审议的事项;
(3)以明显的文字说明π全体债券持有人均有权出席债券持有人集会会议,并可以委托署理人出席集会会议和介入表决;
(4)有权出席债券持有人集会会议的债权挂号日;
(5)投票署理委托书的送达时间和所在;
(6)会务常设接洽人姓名及电话号码.
3、债券持有人集会会议拟审议事项应属于债券持有人集会会议职权领域,有明确议题和详细决策事项,并且切正当令、行政礼貌和《债券持有人集会会议法则》的有关规定.
4、单独或归并持有本期未送还债券本金总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人集会会议提出姑且议案.刊行人、持有刊行人10%以上股份的股东及其他重要关联方可介入债券持有人集会会议并提出姑且议案.姑且提案人应不迟于债券持有人集会会议召开之前10日,将内容完整的姑且提案提交召集人,召集人应在收到姑且提案之日起5日内在禁锢部门指定的媒体上发出债券持有人集会会议增补通知,并通告姑且提案内容.除上述环境外,召集人发出债券持有人集会会议通知后,不得修改集会会议通知中已列明的提案或增加新的提案.
5、债券持有人集会会议的召开所在原则上应在漳州市.
五、债券持有人集会会议出席人员
1、除法令、礼貌还有规定外,在债券持有人集会会议挂号日挂号在册的本次公司债券之债券持有人均有权出席可能委派代表出席债券持有人集会会议,并行使表决权.下列机构或人员可以介入债券持有人集会会议,但不享有表决权π债券刊行人;债券包管人;持有债券刊行人10%以上股份的股东;债券受托打点人;债券刊行人的其他重要关联方.
2、债券持有人本人出席集会会议的,应出示本人身份证明文件和持有本期未送还债券的证券帐户卡或合用法令规定的其他证明文件,债券持有人法定代表人或认真人出席集会会议的,应出示本人身份证明文件、法定代表人或认真人资格的有效证明和持有本期未送还债券的证券账户卡或合用法令规定的其他证明文件.委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证明文件、被署理人(或其法定代表人、认真人)依法出具的署理投票委托书、被署理人身份证明文件、被署理人持有本期未送还债券的证券账户卡或合用法令规定的其他证明文件.
3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人集会会议的署理投票委托书该当载明下列内容π署理人的姓名;是否具有表决权;别离对列入债券持有人集会会议议程的每一审议事项投赞成、阻挡或弃权票的指示;署理投票委托书签发日期和有效期限;委托人签字或盖印.
4、投票署理委托书该当注明假如债券持有人不作详细指示,债券持有人署理人是否可以按本身的意思表决.投票署理委托书应在债券持有人集会会议召开24小时之前送交债券受托打点人.
六、债券持有人集会会议的召开
1、债券持有人集会会议可以采纳现场方法召开,也可以采纳通讯等方法召开.
2、债券持有人集会会议应由债券受托打点人代表接受集会会议主席并主持.如债券受托打点人未能推行职责时,由出席集会会议的债券持有人配合推举一名债券持有人(或债券持有人署理人)接受集会会议主席并主持集会会议;如在该次集会会议开始后1小时内未能按前述规定配合推举出集会会议主持,则该当由出席该次集会会议的持有本期未送还债券本金最多的债券持有人(或其署理人)接受集会会议主席并主持集会会议.
3、集会会议主席认真建造出席集会会议人员的签名册.签名册应载明介入集会会议的债券持有人名称(或姓名)、出席集会会议署理人的姓名及其身份证件号码、持有可能代表的本期未送还债券本金总额及其证券账户卡号码或合用法令规定的其他证明文件的相关信息等事项.
4、债券持有人及其署理人出席债券持有人集会会议的差旅用度、食宿用度等,均由债券持有人自行包袱.
七、债券持有人集会会议表决、决策及记录
1、向债券持有人集会会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人集会会议的挂号持有人或其委托的署理人投票表决.每一张债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权.
2、债券持有人集会会议采纳记名方法投票表决.每一审议事项的表决投票,该当由至少一名债券持有人(或债券持有人署理人)、一名债券受托打点人代表和一名刊行人代表介入清点,并由清点人当场发布表决功效.
3、通告的集会会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分隔审议、表决.除因不行抗力等非凡原因导致债券持有人集会会议中止或不能作出决策外,债券持有人集会会议不得对集会会议通知载明的拟审议事项举办弃捐或不予表决.
4、债券持有人集会会议不得就未经通告的事项举办表决.债券持有人集会会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项举办变换.任何对拟审议事项的变换应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次集会会议长举办表决.
5、集会会议主席按照表决功效确认债券持有人集会会议决策是否得到通过,并该当在当场公布表决功效,表决功效应载入集会会议记录.
6、债券受托打点人因收到本期公司债券出质人行使质权的请求召集债券持有人集会会议的,债券持有人集会会议应在通知之日起二十五个事情日内表决并作出决策.期满未做出决策的,债券受托打点人可以请求人民法院拍卖、变卖质押财产.由于未实时举办表决而给出质人造成的损害(包罗直接导致质押物代价贬损的),由全体债券持有人包袱.
7、债券持有人集会会议指定记录员举办集会会议记录.集会会议记录记实以下内容π
(1)出席集会会议的债券持有人(或债券持有人署理人)所代表的本期未送还债券本金总额,占刊行人本期未送还债券本金总额的比例;
(2)召开集会会议的日期、详细时间、所在;
(3)集会会议主席姓名、集会会议议程;
(4)各讲话人对每个审议事项的讲话要点;
(5)每一表决事项的表决功效;
(6)债券持有人的质询意见、发起及刊行人代表的复原或说明等内容;
(7)债券持有人集会会议认为该当载入集会会议记录的其他内容.
8、债券持有人集会会议记录由出席集会会议的债券受托打点人代表和记录员签名,并由债券受托打点人生存.债券持有人集会会议记录的保管期限为十年.
9、召集人应担保债券持有人集会会议持续举办,直至形成最终决策.因不行抗力等非凡原因导致集会会议中止或不能作出决策的,应采纳须要法子尽快规复召开债券持有人集会会议或直接终止本次集会会议,并实时通告.同时,召集人应向刊行人地址地中国证券监督打点委员会派出机构及本期公司债券的生意业务场所陈诉.
八、债券持有人集会会议决策的生效条件和效力
1、债券持有人集会会议作出的决策,须经代表出席本期公司债券持有人集会会议的50%以上表决权的公司债券持有人(或债券持有人署理人)同意方为有效.法令、礼貌规定须经相关构造核准的,经相关构造核准后生效.
2、债券持有人集会会议决策对全体债券持有人(包罗未介入集会会议或明示差别意见的债券持有人)具有同等效力和约束力.
3、债券持有人集会会议决策自作出之日起生效.债券持有人单独行使债权及包管权利,不得与债券持有人集会会议通过的有效决策相抵触.
4、债券受托打点人应在债券持有人集会会议作出决策之日后二个事情日内将决策于禁锢部门指定的媒体上通告.
九、其他
1、《债券持有人集会会议法则》自本次债券刊行之日起实施.
2、《债券持有人集会会议法则》授权债券受托打点人认真表明.
3、债券受托打点人应严格执行债券持有人集会会议决策,代表债券持有人实时就有关决策内容与刊行人及其他有关主体举办相同,督促债券持有人集会会议决策的详细落实.
4、对债券持有人集会会议的召集、召开、表决措施及决策的正当有效性产生争议,应在刊行人住所地址地有统领权的人民法院通过诉讼办理.
第十一节募集资金运用
经公司第六届董事会2013年第五次姑且集会会议以及2014年第一次姑且股东大会审议通过,公司拟向中国证监会申请公然刊行不高出3.5亿元的公司债券.
本次刊行公司债券所募资金,公司将按照募集资金到位环境,在扣除刊行用度后将剩余资金用于以下项目π
一、优化公司债务结构,送还部分银行贷款
公司本次刊行公司债券募集资金,在股东大会核准的用途领域内,拟以30,000万元送还公司贸易银行贷款.若募集资金实际到位时间与公司估量不符,公司将本着利于优化公司债务结构的原则机动布置送还公司所借银行贷款.
二、增补活动资金,改进公司资金状况
公司本次公然刊行公司债券募集资金,在送还贸易银行贷款后,剩余部分用于增补公司汽车销售及处事板块以及综合商业板块的活动资金,改进公司资金状况,该布置具有公道性和须要性.
同时,经公司第六届董事会2014年第二次姑且集会会议通过,本公司董事会作出理睬π公司拟刊行公司债券募集资金主要用于调解公司债务结构、送还银行贷款和增补活动资金,不会用于房地产开发业务以及子公司福建华兴漳发创业投资有限公司的谋划.
第十二节其他重要事项
一、公司对外包管环境
按照公司2014年3月27日召开的第六届董事会第十一次集会会议及2014年4月26日召开的公司2013年度股东大会通过的《2014年度为控股子公司提供包管额度的议案》,公司可对纳入归并报表领域内的控股子公司提供不高出50,500万元人民币的包管额度,占公司2013年度经审计归属于母公司净资产的61.39%.
停止2014年9月30日,公司已提供包管的金额总计14,828.69万元,占2013年度经审计的归属于母公司净资产的14.97%,占2014年三季度末未经审计的归属于母公司净资产的22.79%.详细环境如下π
(1)为子公司漳州市华骏汽车销售处事有限公司向银行借钱1,762.82万元提供连带责任担保;
(2)为子公司福建晟发收支口有限公司向银行借钱1,839.87万元提供连带责任担保包管;
(3)为子公司福建漳发建树有限公司向银行借钱1,300万元提供连带责任担保包管.
(4)为子公司厦门华骏迪尚汽车商业有限公司向银行借钱626万元提供连带责任担保包管.
(5)为子公司漳州成长水务团体有限公司向银行借钱8,500万元提供连带责任担保包管;
(6)为子公司漳州市华骏汽车销售处事有限公司向银行借钱800万元提供连带责任担保包管.
以上包管金额均在股东大会授权的包管额度以内.公司没有为股东、实际节制人及其他关联方、任何犯科人单位或小我私家提供包管的景象.
二、公司涉及的未决诉讼或仲裁事项
2012年3月16日,原告诺林(厦门)房地产开发有限公司(以下简称"诺林地产")就其受让阮晓榕持有厦门市欣东联房地开发有限公司(以下简称"欣东联公司")30%的股权状告阮晓榕和欣东联公司,要求两者实现其在欣东联公司的30%股权并举办工商变换挂号.同时因阮晓榕已将该股权转让给刊行人后,刊行人又将该股权转让给其他股东,原告诺林地产以刊行人侵害了其作为欣东联公司的股东之一有优先购买该股权的权利为由追加刊行人作为第三人举办告状.
2014年4月15日,厦门市思明区人民法院对该案作出(2012)思民初字第4229号《民事判决书》,驳回原告诺林地产的诉讼请求.
刊行人状师已对该未决诉讼出具核查意见,认为该未决诉讼系刊行人在非正常出产谋划股权转让中产生的偶然性纠纷,该未决诉讼不会对刊行人的正常出产谋划、偿债能力发生重大影响.
三、其他融资事宜
公司在中国银行间市场生意业务商协会中市协注[2011]CP289号文注册有效期内,于2013年3月26日刊行2013年度第一期短期融资券(短期融资券简称π13漳州股CP001),刊行金额2亿元人民币,债券期限365天,计息方法为到期一次还本付息,起息日2013年3月26日,兑付日2014年3月26日,票面年利率5.8%.今朝,该期短期融资券已经全部到期兑付.
2012年12月27日,公司全资子公司漳州成长水务团体有限公司收到深圳生意业务所出具的《关于接管漳州成长水务团体有限公司中小企业私募债券刊行存案的通知书》,深圳证券生意业务所同意接管水务团体非公然刊行面值不高出15,000万元人民币的私募债券存案;2013年1月16日,中小企业私募债券乐成刊行,刊行局限为15,000万元,为3年期牢靠利率债券,附第2年末刊行人调解票面利率选择权和投资者回售选择权,债券票面年利率为8.20%.
2014年10月21日,公司收到中国银行(601988,股吧)间市场生意业务商协会中市协注[2014]CP427号文,中国银行间市场生意业务商协会同意接管公司短期融资券注册;2014年11月17日至18日,公司刊行福建漳州成长股份有限公司2014年度第一期短期融资券(短期融资券简称π14漳州股CP001),刊行局限3.5亿元人民币,债券期限365天,计息方法为到期一次还本付息,起息日2014年11月19日,兑付日2014年11月19日,票面利率5.55%.
第十三节有关当事人
一、刊行人π福建漳州成长股份有限公司
住所π
漳州市胜利东路漳州成长广场
法定代表人π
庄文海
接洽人π
许浩荣、赵绪堂
电话π
0596-2671753
传真π
0596-2671876
二、保荐人/主承销商/上市推荐人/债券受托打点人π东兴证券股份有限公司
住所π
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
法定代表人π
魏庆华
项目主办人π
王化民、刘松芳
项目构成员π
杜鹏
电话π
010-66555874
传真π
010-66555910
三、刊行人状师π上海市锦天城(深圳)状师事务所
住所π
深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼23层
认真人π
蒋毅刚
包办状师π
宋宴、陈长红、黄友川
电话π
0755-82816698
传真π
0755-82816898
四、审计机构π福建华兴管帐师事务所(非凡普通合资)
住所π
福建省福州湖东路152号中山大厦B座7-9
法定代表人π
林宝明
包办管帐师π
郑丽惠、黄玉润、蒋新红
电话π
0591-87827014
传真π
0591-87840354
五、包管人π福建漳龙实业有限公司
住所π
福建省漳州市胜利东路漳州成长广场20 层
法定代表人π
庄文海
包办人π
张广宇
电话π
0596-2671668
传真π
0596-2671660
六、资信评级机构π东方金诚国际信用评估有限公司
住所π
北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室
法定代表人π
陈景耀
包办人π
朱林、彭梅秀、张睿婧
电话π
010-62299723
传真π
010-65660988
七、收款银行π中国银行北京金融中心支行
开户银行π
中国银行北京金融中心支行
户名π
东兴证券股份有限公司
账号π
322056023692
八、本次债券申请上市的证券生意业务所π深圳证券生意业务所
住所π
深圳市深南东路5045号
法定代表人π
宋丽萍
电话π
0755-82083333
传真π
0755-82083275
九、公司债券挂号机构π中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
住所π
深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
法定代表人π
戴文华
电话π
0755-25938000
传真π
0755-25988122
第十四节备查文件
除本公司公然刊行公司债券募集说明书披露资料外,刊行人将整套刊行申请文件及其相关文件作为备查文件,供投资者查阅.有关备查文件目录如下π
1、刊行人近三年及一期的财务陈诉和近三年财务陈诉的审计陈诉;
2、东兴证券股份有限公司出具的刊行保荐书及刊行保荐事情陈诉;
3、上海市锦天城(深圳)状师事务所出具的法令意见书;
4、东方金诚国际信用评估有限公司出具的资信评级陈诉;
5、债券受托打点协议;
6、债券持有人集会会议法则;
7、控股股东漳龙实业出具的包管函;
8、中国证监会批准本次刊行的文件.
（责任编辑：HN888）
，收购库存内衣裤