格隆汇6月5日丨通产丽星(002243)(002243.SZ)披露刊行股份购买资产并募集配套资金暨关联生意业务陈诉书(草案)，公司拟向清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投等9家企业刊行股份购买其持有的力合科创100%股权，箱包_收购库存箱包，个中力合科创子公司力合创投持有的力合科创创投40%的股权以及力合英飞创投40%的股权拟举办剥离，不纳入此次重组标的领域。

按照中联评估出具的“中联评报字[2019]第818号”《资产评估陈诉》，力合科创剥离力合科创创投40%的股权以及力合英飞创投40%的股权后，停止此次评估基准日2018年12月31日，力合科创全部股东权益评估代价约55.67亿元，综合思量标的公司在评估基准日后的现金分红6500万元，各方协商确定此次生意业务标的资产的生意业务对价约55.02亿元。最终的生意业务价值以经深圳市国资委存案的评估陈诉确定的评估功效为准。

别的，拟向不高出10名合格投资者非公然刊行股票募集配套资金，募集配套资金总额不高出5亿元，不高出此次生意业务中以刊行股份方法购买资产的生意业务价值的100%，且刊行股份的数量不高出本次刊行前总股本的20%，即不高出约7298.98万股，刊行价值不低于上市公司募集配套资金刊行期首日前20个生意业务日上市公司股票生意业务均价的90%。

此次生意业务完成后，上市公司的控股股东由通产团体变换为清研投控，通产团体和清研投控同受深投控节制，实际节制人仍为深圳市国资委。因此此次生意业务不会导致上市公司节制权和实际节制人产生变换。

此次生意业务前，公司主要业务为扮装品、日用品、保健品及食品塑料包装办理方案的设计、制造和处事提供，以及工艺装备及紧密模具设计制造，高分子质料改性及环保质料研发，扮装品的灌装及搅拌，信息化标签设计和制造，汽车轻量化办理方案的设计和制造，物流配送，塑料包装废弃物轮回操作等。主要产物包罗软管、注塑、吹瓶、标签、模具及灌装等。通过本次生意业务，上市公司将新增科技创新处事业务，形成双主业业务体系。该业务体系的形成为公司迈出了实现多元化成长的重要一步，也为公司将来向更具成长前景的规模拓展积累了履历，奠定了基本。生意业务完成后，上市公司在资产局限、收入局限等各方面的实力均显著加强，整体代价获得有效晋升，有助于加强上市公司的盈利能力和核心竞争力。

连年来，公司原有高端扮装品塑料包装行业主营业务取得了较好的成长态势，营业收入与利润稳步晋升，公司作为深圳市新质料行业协会会长单位，开展新质料阐明检测、研发和财富化事情。通过本次重组，公司将在保存原有主营业务的同时引入以科技创新处事为核心的新主营业务，形成双主业相互促进、协同成长的杰进场面。公司新主营业务将公道运用其在创新基地平台处事、科技创新运营处事等规模的业务基本、处事能力和创新资源，为原主营业务提供包罗财富进级、打点优化、上下游财富链孵化等科技创新处事支撑。同时，公司原有主营业务在新质料财富资源、出产能力、科研设施和客户需求信息等方面具备较大优势，能够为科技处事新主营业务在新质料规模提供财富配景支撑。在此基本上，公司新主营业务将有能力为处事东西提供越发完善的财富生态支撑，引导处事东西对接市场需求，晋升所处事的科技创新企业的保留能力和生长速度，进而提高科技创新处事的整体乐成率。