本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●密尔克卫化工供应链处事股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购湖南瑞鑫化工有限公司（以下简称“瑞鑫化工”、“标的公司”或“方针公司”）65%股权，生意业务价值为人民币104,000,000.00元。

　　●本次生意业务未组成关联生意业务。

　　●本次生意业务未组成重大资产重组。

　　●生意业务实施不存在重大法令障碍。

　　●本次生意业务已经公司董事会审议通过。

　　●本次股权收购的完成将基于尽职观测、审计和评估的环境以及公司董事会的核准，生意业务具有不确定性，敬请宽大投资者留意风险。

　　一、 生意业务概述

　　为拓展华中及华南地区的专业化工品商业业务，插手专业运营团队，进一步拉动公司在风雅化工、苯类、醇类、酯类等煤化工、醇基燃料及其配套设备、加油站运营以及油品批发等规模的晋升，公司拟收购瑞鑫化工65%股权。

　　（一）2020年5月21日，公司与湖南昊华新能源有限责任公司（以下简称“昊华新能源”）签署了《密尔克卫化工供应链处事股份有限公司与湖南昊华新能源有限责任公司关于以付出现金方法购买湖南瑞鑫化工有限公司股权之协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”）,拟以自筹资金收购昊华新能源持有的瑞鑫化工65%股权，生意业务价值为人民币104,000,000.00元。本次收购完成后，瑞鑫化工将成为公司的控股子公司。本次生意业务的价值以采取收益法对标的公司的股东全部权益举办评估得出的评估值为基本，即：停止评估基准日2020年2月29日，瑞鑫化工纳入评估领域内的所有者权益账面代价为1,946.97万元，在一连谋划前提下股权全部权益的评估代价为16,047.26万元，增值额为14,100.29万元，增值率为724.22%，并团结市场代价举办确认。

　　（二）公司于2020年5月21日召开了第二届董事会第二十一次集会会议，审议并通过了《关于收购湖南瑞鑫化工有限公司65%股权的议案》。

　　（三）按照《上海证券生意业务所股票上市法则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限领域内，无需提交股东大会审议。

　　二、 生意业务各方当事人环境先容

　　（一）生意业务对方环境先容

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　　（二）生意业务对方、标的公司及其董事、监事和高级打点人员与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它干系，生意业务对方与公司无业务往来。

　　（三）生意业务对方最近一年一期主要财务数据（未经审计）

　　单位：元

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　　三、 生意业务标的根基环境

　　（一） 根基信息

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　　（二）股权结构

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　　（三）主要资产

　　历久股权投资：纳入评估领域内的历久股权投资账面代价为951.78万元，占评估领域内总资产的14%，主要为瑞鑫化工部属全资子公司：湖南鸿胜石化有限公司、湖南大春新能源有限公司。

　　（四）主要财务数据（经审计）

　　单位：元

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　　（五）停止评估基准日2020年2月29日，瑞鑫化工存在资产抵押事项，详细环境如下：

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　　除上述景象外，生意业务标的其余产权清晰，不存在抵押质押及其他任何限制转让的环境，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法法子，以及不存在故障权属转移的其他环境。

　　（六）生意业务标的评估根基环境

　　1、本次评估的根基环境

　　公司礼聘具有从事证券、期货从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对瑞鑫化工评估基准日为2020年2月29日的全部股权股东权益举办了评估，并出具了《密尔克卫化工供应链处事股份有限公司拟收购湖南瑞鑫化工有限公司股权项目涉及的湖南瑞鑫化工有限公司股东全部权益代价资产评估陈诉》（沃克森评报字（2020）第0646号）。

　　（1）资产基本法评估功效

　　停止评估基准日2020年2月29日，瑞鑫化工纳入评估领域内的总资产账面代价为6,793.02万元，评估值13,134.52万元，增值额为6,341.50万元，增值率为93.35%；欠债账面代价为4,846.05万元，评估值4,849.16万元，增值3.11万元，增值率0.06%；所有者权益账面值1,946.97万元，在保持现有用途一连谋划前提下股东全部权益的评估值为8,285.36万元，增值额为6,338.39万元，增值率为325.55%。详细种种资产的评估功效见下表：

　　单位：人民币万元

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　　个中，历久股权投资账面代价为951.78万元，评估代价为6,997.66万元，增值率为635.22%；牢靠资产账面代价为451.18万元，评估代价为706.10万元，增值率56.50%。

　　（2）收益法评估功效