股票简称：中水渔业 股票代码：000798

中水团体远洋股份有限公司

2020年度非公然刊行A股股票预案

中水团体远洋股份有限公司

二〇二〇年十二月

刊行人声明

1、公司及董事会全体成员担保本预案内容真实、精确、完整，并确认不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完整性包袱个别及连带的法令责任。

2、本预案凭据《上市公司证券刊行打点步伐》《上市公司非公然刊行股票实施细则》《公然刊行证券的公司信息披露内容与款式准则第25号——上市公司非公然刊行股票预案和刊行环境陈诉书》等要求体例。

3、本次非公然刊行完成后，本公司谋划与收益的变革由公司自行认真；因本次非公然刊行引致的投资风险由投资者自行认真。投资者如有任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

4、本预案是公司董事会对本次非公然刊行的说明，任何与之纷歧致的声明均属于不实告诉。

5、本预案所述事项并不代表审批构造对付本次非公然刊行股票相关事项的实质性判断、确认或核准，本预案所述本次非公然刊行股票刊行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批构造的核准或批准。

重要提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称具有沟通的寄义。

1、本次非公然刊行相关事项已于2020年12月3日经公司第七届董事会第三十一次集会会议审议通过，尚需得到中国农发团体、公司股东大会、中国证监会的核准或批准。

2、本次非公然刊行A股股票的认购东西为包罗华农资产在内的不高出35名（含35名）投资者。除华农资产之外的其他刊行东西领域为：切合中国证监会规定的证券投资基金打点公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产打点公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或打点的投资产物账户）等机构投资者，以及切合中国证监会规定的其他法人、自然人可能其他合格的投资者等不高出34名特定东西。证券投资基金打点公司以其打点的2只以上基金认购的，视为一个刊行东西。信托投资公司作为刊行东西的，只能以自有资金认购。

3、本次非公然刊行的定价基准日为本次非公然刊行的刊行期首日，刊行价值不低于定价基准日前20个生意业务日（不含定价基准日）刊行人股票生意业务均价的80%，与刊行前刊行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产的较高者。

定价基准日前20个生意业务日股票生意业务均价=定价基准日前20个生意业务日股票生意业务总额/定价基准日前20个生意业务日股票生意业务总量。若刊行人在定价基准日前20个生意业务日内产生因派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的，定价基准日前20个生意业务日股票生意业务均价应作相应调解。

若刊行人A股股票在刊行前最近一期末经审计财务陈诉的资产欠债表日至刊行日期间产生因派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述每股净资产应作相应调解。

本次刊行申请取得中国证监会批准批文后，最终刊行价值将按照投资者申购报价环境，遵循价值优先的原则确定。华农资产不参加本次刊行的市场竞价历程，同意竞价功效并以与其他投资者沟通的价值认购本次刊行的股份。

4、刊行人拟非公然刊行股票数量不高出本次非公然刊行前刊行人总股本的

30%，即不高出95,836,500股，募集资金总额不高出人民币4.62亿元（含4.62亿元）。个中，华农资产拟认购金额人民币1亿元，最终认购股份数量以认购方认购金额除以刊行方最终股份刊行价值计较得出。

若公司股票在本次非公然刊行的董事会决策日至刊行日期间有派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公然刊行的刊行数量将相应调解。最终刊行数量将由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士按照股东大会的授权与本次刊行的保荐机构（主承销商）按照经中国证监会批准的刊行方案及刊行时实际环境协商确定。

5、本次非公然刊行完成后，华农资产认购的本次非公然刊行的股票，自本次刊行竣事之日起18个月内不得转让。其他刊行东西认购的股份自本次刊行竣事之日起6个月内不得转让。

自本次非公然刊行竣事之日起至股份解禁之日止，认购人就其所认购的刊行人本次非公然刊行股份，由于送红股、转增股本等原因增持的刊行人股份，亦应遵守前述约定布置。认购人应按照法令礼貌及中国证监会、深交所的相关规定就认购的本次非公然刊行股份出具股份锁定理睬，并治理股份锁定事宜。限售期届满后，认购人因本次非公然刊行所得到的刊行人股票在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上市法则》等法令、礼貌、规章、类型性文件以及公司章程的相关规定。